暗潮涌动 LED巨头争霸日趋激烈

    奇美的对手友达只是刚刚开始购买生长设备，至少落后了好几年，但它也有从外延阶段开始进行垂直整合的愿望。各种情况表明台积电也会如法炮制，以其拥有的资源来说，这一点儿也不令人惊讶。Steele不久前对台积电投资MOCVD设备这件事评论道：“与建设一个硅晶圆代工厂或平板显示代工厂所需要的资源相比，那只是九牛一毛而已”。

    Steele告知笔者，“如果你看时下台湾的情形，那里已经有如此强的LED配套供应能力，你就会奇怪为什么他们非要自己投资建立自己的内部供应”。

    当你考虑到友达和奇美都没有自己生产用于LCD屏幕背光源的冷阴极荧光灯，这种策略看起来更奇怪。可能这两家公司期望有一个有利可图的商业型LED芯片副产品线。

    Steele补充道，“一旦产能提升之后，很自然的就会将LED芯片投放到商业市场上；但考虑到市场上现有的产能，特别对台湾这个弹丸之地来说，我们真的还需要其他商业芯片供应商吗？”

    对于平板显示器制造商来说，控制LED芯片的供应很显然是一项重要的战略决策。但对于像台积电这样大型的晶圆代工厂来说，以上假设难以成立。那台积电有什么样的宏伟计划呢？

    StrategyAnalytics的GaAs业务总监AsifAnwar正在长期密切地观察LED产业的发展。他评论道，“当你开始讨论像台积电这样的企业，并将之与台湾最大的LED制造商晶元光电相比，前者都是绝对意义上的巨人。因此，如果他们将计划付诸于行动，必将改变整个产业格局。”

    Anwar认为，无论台积电想要进入哪一个市场，它必须要有庞大的LED需求，且LED必须具备特定的波长和发光特性。他相信那个市场最终是普通照明，在未来的室内照明中，需要将3-4个独立的芯片封装到一个独立的固态发光“灯泡”中。Anwar表示，“台积电希望建一个类似DRAM的产品帝国。虽然目前发展迅猛，但LED产业还没有发展到像硅那样大的规模。”

    两个主要的障碍

    正因为预期还有若干年，台积电有时间来开发自己的工艺。如果这是他们想要努力实践的战略的话，那会需要很长的时间。正如Steele指出的，任何新的玩家试图想要在LED的角斗场上留下一个鲜明的印象的话，他将要克服两个主要的难题——工艺开发和知识产权。