中国光模块厂将出现2-3三家世界级企业

VladimirKozlov博士

　　LIGHTCOUNTING创始人兼首席执行官VladimirKozlov博士在2009年中国光电产业高层论坛（COEIC）的光通信专题论坛上发表了精彩的特邀报告，主要探讨互联网泡沫10年后的光通讯产业现状，未来技术和市场走向，其中有许多精彩观点值得分享，我们有幸采访Kozlov博士，作为一位长期致力于光模块研究的专业人士，Kozlov博士对当前光模块产业的研究拥有极深的造诣，我们讨论的话题包括如何看待光模块发展热点，未来竞争格局如何演变，中国光模块市场将走向何方等，以下是详细采访内容。

　　记者：正如您先前所讲的，自十年前光通讯泡沫破灭以来，10年后的今天，这个行业再一次面临严峻的考验，并且这一次已经不仅仅限于互联网和电信领域的衰退，而是全球性的经济衰退。尽管，光通信产业早已对走出困境做好了充分的准备，不过本次经济衰退毫无疑问将对光通信技术和市场走势产生重大影响。您能否向我们预测下光通讯产业尤其是光收发器产业今年的收入衰退情况，您认为什么时候将出现拐点？

　　Kozlov：我们预计收发器市场在2009年将下滑15%，在2010年将开始回升。这跟别的行业比，跌幅不是很大，比如汽车和金融业，估计今年汽车市场将萎缩40%。因此我们说，相比其他行业，光模块行业的下滑情况并不是很坏，而类似WTD、华工正源这样的中国公司今年的收入将继续增长，因为他们的客户华为和烽火的收益相当可观。而美国和欧洲公司则不是那样幸运，他们的平均收入将下降15%，其中美国公司收入下降尤其明显，估计幅度会超过15%。

　　我现在正在讨论的是收发器市场，但它和整体电信市场密切相关，是“唇亡齿寒”的关系，如前说述，收发器市场估计今年将下降15%，而整体电信市场将下降10%-20%，大概就在这个区间内。

　　笔者：尽管全球其他地区遭受金融危机影响比较大，相关光通讯收入出现下降，不过我们也注意到目前中国的光通信市场由于受到3G/FTTx的带动而继续迸发出强劲的增长势头，您如何看待中国光通信产业的前景，尤其是光模块产业的发展的？

　　Kozlov：这个问题我分两个部分来回答。第一个问题，中国市场不像国际市场那样，受金融危机影响至深。一些中国公司，如WTD发展越来越好，华为，烽火和中兴今年的收入都在增长，这跟中国政府的经济刺激计划有很大关系。我们也注意到其他一些国家和地区也通过了经济刺激计划，包括美国和欧盟，但是支持资金要到达企业手中还需要花点时间，通常需要6-12个月资金才能到位，进行干预。显然中国政府的举措更具有建设性。

　　第二部分，通过展会，我看到中国的收发器厂商参差不齐、形态各异，争相占领市场的每一个角落，占尽政府经济刺激计划的天时地利。这是一个非常有活力的市场环境，但同时我不得不说，这个市场到目前为止仍然不是很成熟。

　　类似WTD这样的企业无疑已经成为光电子或收发器市场中的的领军者，当然这里还需要注意其他两个公司：一是由飞博创和MRV合并成的SourcePhotonics，另一个是并购飞通的NeoPhotonics（新飞通光电）。这三家公司已经很有实力，是领头羊。

　　目前还有20-30家公司刚刚涉足中国收发器市场，其中5到10家很可能会盈利。他们技术过关。非常成熟。或者说，“他们真正知道他们正在做的东西。”而其他大多数公司只是组装收发器，或只是分销商。尽管参差不齐，不过这些厂商充分享受到了政府对产业刺激计划所带来的种种好处，占足了天时、地利之便。当然有些打算或宣布要开发新技术的公司则有可能得到政府资助。他们购买土地、建立厂房，但是他们是否真正开发新技术我们心中却不免画了一个问号。有些企业利用了这个大好形势。或许他们在别的领域盈利，如房地产，然后几年后再回到收发器市场。总体来说，这个行业目前竞争激烈、异彩纷呈。我们的观点是这个市场刚刚建立，有3家公司已经颇具规模。其余都在过渡阶段。2-3家有可能成功，但要付出非常大的努力才行。