据新华网报道,12月7日~18日,全球瞩目的《联合国气候变化框架公约》第15次缔约方会议暨《京都议定书》第五次缔约方会议就将在丹麦首都哥本哈根召开;来自世界60多个国家的领导人将在这里会聚一堂,共商遏止气候变暖的大计。从下周一开始的未来两周内,A股市场注定将要围绕哥本哈根会议转动。
而哥本哈根会议面对比新能源广阔得多的低碳经济,哪些子板块会具有较好的机会?《每日经济新闻》邀请业内分析人士,对上述问题做出解答。
焦点一能给A股带来什么?
经过11月初的波折后,目前外界对本次大会的预期也逐渐转向积极的一面,特别是中美两国在上周双双宣布了减排目标之后。申银万国认为,在中美两国努力之下,本次会议结果不会低于预期。
湘财证券新能源行业分析师冯舜也倾向于各国形成框架性协议,他所在的小组在最近两个月里对A股低碳经济进行了详尽的系统性梳理。冯舜表示,如果能在此基础上进一步量化各国具体的减排指标,那么对外界来说就是超出预期。
综合来看,各大分析机构都认同A股低碳板块能随着哥本哈根会议启动,强烈的政策预期是最重要的因素。冯舜表示,若我国在本次大会上表现出较高的姿态,那么到明年上半年就有望进入新能源、节能减排政策的密集发布期。未来首先发布的应该是统筹全局的纲领性规划,然后再由各部委来完善如补贴、税收等措施在内的具体细节。
焦点二A股投资什么板块?
低碳经济涵盖的范围之广,远非已为市场熟悉的“新能源”所能概括。事实上翻开各大券商近期发布的行业报告,可以看到“低碳”已成为包含到了风电、光伏、核电、生物质能、智能电网、新能源汽车、IGCC、CCS、BIPV、LED乃至CDM等众多子行业的庞大体系。
那么,在哥本哈根会议到来之际,投资者应该选择哪些板块进行投资?对于这个问题,各大券商研究员都感到颇为为难,冯舜就表示很难说谁就特别好、谁就一定有机会,即使是有政策出台,也很难是仅仅针对某一个或者几个细分领域,此外在时间上的把握也特别难。
不过对于哥本哈根会议,市场人士有自己特别的解读。此前有深圳的私募人士向记者表示,无论是以前的新能源还是低碳,即使是有政策支持后也是概念大于实质,而资金对概念的炒作历来都是“喜新厌旧”.因此从实战方面来讲,相比已经为市场了解的风电、光伏等传统替代能源,“新鲜事物”的机会将更多。
《每日经济新闻》在采访业内分析师之后,选择了清洁煤技术、建筑节能、CDM项目相关作为本期证券市场周刊介绍的重点,上述子板块遵循了以下选择条件:在低碳经济中占据重要地位,有明确政策预期或是上市公司能实质受益,并且相关个股还没有被市场大规模发掘。
重点关注领域
清洁煤领域
11月中旬,美国总统奥巴马到访我国,中美两国发表了联合声明。声明强调,未来两国将在能效提高、电动车、清洁煤利用、碳捕捉和碳封存、核能等领域展开广泛合作。
对于我国来说,清洁煤技术有多重要?“清洁煤技术将放在低碳经济与新能源产业领域最重要的位置。”国元证券低碳经济与新能源小组研究员周海鸥表示,富煤贫油少气的资源条件,决定了火电为主体的能源格局短期内不会改变,发展无污染的清洁煤发电技术是我国实现低碳经济的关键。
虽然目前有整体煤气化联合循环发电技术及碳捕集与封存两种技术,但冯舜表示前者将会是未来清洁煤发电技术的主流。CCS目前成本过高,IGCC虽然也存在成本问题,但在循环效率、废物利用、碳减排、节水等方面优势明显。不过冯舜也强调,尽管前景广阔,但现阶段我国IGCC还属于概念性质。
以IGCC系统各环节设备商来说,气化炉部分的上市公司有华光股份、海陆重工、东方电气、科达机电等,燃气轮机有东方电气、上海电气,空分炉方面则有天科股份。
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