如何看待LED上中游的发展——专访台湾晶元光电董事长李秉杰

　　要解决这个问题，有两个思路，一个是比较被动的立场，也就是MOCVD不一定生产出电视要求的规格，假如有一半不达标的话就没有产能过剩的问题；另外一个思路是照明部分的使用量能大量的放大。但是照明部分使用量放大，我们认为有几个难度，第一个是标准，标准不能设立很难把渗透率升高、放大。刚才谈到投资的问题，我觉得需要重新思考全球的用量，全球的照明其实也只需要大概4000台MOCVD。中国目前已经登记准备安装的MOCVD，2012年会安装900台，如果2015累计安装1500台的话，就会占全世界照明所需MOCVD的4成。如果到时候照明渗透率没有近到4成，就会出现相同的问题，即产能过剩。所以我觉得在规划的时候，应该要考虑到，第一,LED照明的渗透率在2015年达到40%，是一个非常难达成的目标。韩国有一个数字是2015年LED照明的渗透率达到30%。因此如果2015年能达到40%会超过目前大多数人的希望。从这个数字目前看2015年中国MOCVD占了全球的40%。这是在假设别人都不生产的情况下，如果其他的人也生产的话，就要解决供需之间的问题。因此我认为投资是需要慎重考量。再回到刚才被动的立场，如果MOCVD生产出来的东西不好，大家不用的话，虽然不存在产能过剩问题，但是浪费了很多投资的钱。

　　记者：大陆目前在芯片方面已经有将近60多家的企业投产，但还有很多在低端方面进行了重复建设，请结合台湾和晶元的经验和教训，给大陆芯片产业化提一点建议。

　　李秉杰：1998年台湾有12家做红黄光芯片的厂，2003年也有很多家蓝光芯片的厂，后来这些数字都缩小了。这两年，大家重新燃起希望，有更多的厂家投入。从芯片供应看，厂家都希望把低成本产品提供给终端用户。但是目前像固态照明应用当中有一个先决条件就是在使用LED的灯泡的时候都会期望有节能的效果，节能之外也希望在灯泡使用的过程中，在经济上不比传统的钨丝灯泡贵。所以在这两个考量下，对能够达到的光效是有一定的要求的。在所有的技术发展当中，大部分企业一直都是初期投入的比较小，等技术达到一定程度之后才会大量的投入进去，但是在国内看到的状况是投入比较勇敢一些，一开始就投入的比较大，试图寻找一个其他的市场把产品消化掉。我刚刚和大家介绍过，在目前，如果不算电视背光消耗量的话，全世界的需求量只有500台MOCVD，而且低端、老的MOCVD早就存在了。在这个低端领域来看，我觉得市场的成长是比较有限，这个投资进去的风险会比较高。要想让投资变得有效率，就要确保技术上可以达到，量产上有能力，要不然快速的投入初期对投资人来讲是非常大的风险。当然晶元光电在台湾做过多次的并购，国内可能会出现比较好的芯片厂，对其他的公司进行并购的情况。如果有比较强的芯片厂并购其他的，也许可以让国内出一个比较强的芯片制造企业。有一件事情还可以提供给各位思考，在时间上看，背光模组在2012年可能就会达到70%的渗透率，所以在很短的时间内，背光的市场就会达到饱和，这是目前全球最大的市场，第二个最大的市场是进入未来的照明，照明的领域当中是出现了一个变化，在外延、芯片、封装、模组一直到应用，这样不断细分的方式，在未来几年会出现一定的变化，国内也有一些芯片厂开始做了垂直的整合，这也许是另外一条途径。但是它把资源做得太分散，外延芯片要做好已不容易，同时又要做模组和光源，在资源上我觉得是另外一个风险，它可能是一个对的方向，但也同样可能会让自己陷入更危险的阶段。

　　记者：晶元光电投资晶科电子是出于什么考虑？晶元光电和晶科电子的区别在哪里？从长远的发展来看，晶元未来发展的技术路线是什么样的？

　　李秉杰： 投资晶科电子的原因有一点复杂。我们把芯片分为三类。第一类是蓝宝石衬底，市场上日亚和丰田供公司的产品多是属于这类的；第二类的是垂直的芯片，需要经过衬底转移，衬底转移部分卖得最多的算是美国的科锐和欧洲的欧司朗，第三种是倒装式的芯片技术，这是美国流明公司采用的技术，晶科属于倒装的技术路线，晶电现在是蓝宝石衬底的，技术上看是不同的，晶元光电主要是做芯片，未来芯片可能的技术趋势我们都希望有所掌握，但是人力可能集中在不断的改善所谓蓝宝石衬底的技术部分，所以短时间之内倒装式的部分就交由晶科电子来发展。

　　刚讲的技术的路线，有三类，晶电都有研发，也都在努力的做，就整体的技术而言，目前这三个都没有说哪一个是具备决定性的优势，因为日亚丰田还是集中在蓝宝石，科锐是垂直结构的，没有结论哪一个是未来决定性的优势。

　　记者：晶元光电投资大陆市场和哪家企业，是出于有什么方面的考虑？你们在整个产业链上有什么规定？晶元光电的产品进入大陆，是完全的市场行为，还是会受大陆地方政府的影响？晶元光电产品供应到大陆，有没有供货上的不平等？

　　李秉杰：9月初之前供应都比较紧，不只是国内，国际的也是一样的，我们和客户是有承诺的，因为和我们合作有长期的关系，缺货的时候，长期的关系变得非常的重要，我只能讲，即便是在过去和晶电保持长久关系的，在供应非常吃紧的时候，还是有可能拿不到足够的货，这并没有平等和不平等的问题，缺货的问题各地都面临同样的状况。在不同区域，应用领域和使用产品都不一样，有些产品一直不缺货，电视产品进度非常快的时候，它的供货会出现问题，其他的副产品，甚至一时卖不掉，所以供货紧张与否也看是什么应用。

　　我们投资也好，合并也好，大概考虑有几个一定的方式，像刚才提到的技术上的考量，资源平衡上我们看在没有人力的情况下，我们就直接投资和并购，这是第一种方法；第二种是产能，像过去我们在台湾合并元砷光电的时候就基于产能的考量。我们要扩充产能，在速度上慢，后来又怕产能过剩，所以就不扩充了，在市场上就买现成的产能。第三种是考虑客户的问题，如果大部分的客户都是欧美的，有客户是日本的，但是日本打不进去，直接合并有日本市场的企业就成为一个方法。还有就是除了实际的技术之外，专利也是一个很大的考量，像我们一开始合并国联的时候，也有专利的考量。我们刚才在讲的衬底转移技术，我们在发展的时候就造成了一定的难度，在这种情况下合并，把专利并进来，这是比较简单的方式。大家手上的专利都限制对方的发展，我们这个时候就相互妥协，或者干脆把它合并掉。所以每一次并购都是因为基于不同的理由。

　　编辑：小叶