中国LED产业链概况及市场前景预测

　　中国LED市场的竞争格局

　　1. 总体竞争格局

　　在产能集中度方面，由于国内 的大型企业还不多，中小型企业占 据主体为主，这使得在外延片领域 十强企业的产量集中度为75.4%， 芯片领域则要低很多， 仅为 56.4%，显示屏领域最低位45.6%。 可见，越是前端国内的集中度越 高，下游产品则是企业众多，产量 集中度低下。综合而言，我国LED 行业的产业集中度相对不高，上游 的集中度虽然正常但是随着众多企 业的进入也面临下降的局面。

　　在品牌集中度方面，由于国内 的知名品牌企业还不多，小品牌企 业占据主要位置，这使得在外延片 领域十强品牌集中度为72.4%，芯 片领域则要低很多，仅为52.3%， 显示屏领域最低位40.6%。可见， 同产能集中度相似，越是前端国内 的品牌集中度越高，下游产品则是 企业众多，品牌集中度低下。综合而言，我国LED行业的品牌集中度 不高，产业的整体竞争力低下，要 走品牌之路还有很长的时间。

　　在技术竞争格局上，外延片领域 是几家企业垄断技术，外来进入者难 以快速进入;在芯片制造领域则是技 术相对壁垒较低，多种技术并存;在 显示屏制造领域由于产品应用的多样 化，技术也是多样化，其壁垒最低。 综合而言，在技术竞争格局上外延 片、芯片领域比较清晰，显示屏领域 则是技术众多，产品多样。

　　2. 产业内企业竞争格局　　

　　在LED产业内的企业竞争方面， 国内LED外延、芯片的主要企业有： 厦门三安、大连路美、杭州士蓝明 芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝 宝、山东华光、江西联创、深圳世纪 晶源、广州普光和扬州华夏集成等。

　　在LED芯片产业的发展过程 中，早期产品主要以普通亮度芯片 为主，生产厂商也只有南昌欣磊等 少数几家。2003年以后，以厦门三 安、大连路美为代表的芯片生产企 业针对芯片市场的需求，纷纷把产 品重点集中到高亮度芯片上，直接 带动了高亮度芯片产量的快速增 长。一时间，国内掀起了LED芯片 产业发展的热潮，高亮度芯片成为 LED芯片产业发展的主要推动力。2009年，我国L ED芯片产量达到 309.3亿个，产值达到11.9亿元。

　　随着LED芯片生产企业的不断增多，LED芯片产值的增长速度一直高于封装环节，导致芯片产值在 我国LED产业产值中所占比重不断 提升，由2002年的5.4%上升至2009 年的11.3%。由此可见，我国LED 产业正在由低端走向高端，向附加 值更高，更具核心价值的芯片环节 迈进。

　　在封装领域的企业竞争格局则是企业数目众多，无大型领导企 业;在其他如显示屏制造领域也呈现出竞争激烈，企业多但大规模企业较少的态势。

　　中国LED市场的增长趋势与前景预测

　　我国现阶段的应用市场主要在建筑照明、室内外显示屏，因此，下一波的主力可能还是目前这些市场。但在手机、小尺寸液晶背光、汽车的渗透会加大，另外一些零散市场如特种照明的开拓也会更大（特种照明对成本的要求没有通用照明那么苛刻）。经过前几年的替换，LED交通指示灯已经非常普遍，由于LED的使用寿命较长，短期内很难再出现大规模的替换工作，这就使得交通指示灯对于LED的需求将出现一段低潮期;国内轿车市场庞大，但要求较高，认证周期长，只要有过硬的产品质量，国内车用背光及车灯的LED市场需求非常大，而且这一市场的需求增长比较稳定;而LED显示屏以其易拼装，低功耗，高亮度等优点已经广泛应用到银行、证券、广场、车站和体育场馆中，未来这一市场仍有很大增长潜力;在奥运会、世博会及一些城市夜景工程示范效应的带动以及国家半导体照明工程等众多有利因素的促进下，建筑照明市场依然前景广阔。

　　专业研究机构N e x t G e n Research指出，预估2011年，中国LED产值将超过1 500亿元人民币，基于以下几点，可以认为我国LED产业在国内有良好的发展前景：①就技术而言，LED具有技术成长瓶颈高，门坎低特性，国内在半导体领域长期积累的研究资源都可以用得上，具备较好的研究基础。尽管国内集成电路制造基础比较薄弱，工艺水平比较低，但国内一些企业通过聘请海外技术人员加盟，在技术上不断取得突破，与国际大厂的整体差距也在不断拉近。②LED的投资额比较小，初始投资1亿就可建厂，国内企业进入门槛低，容易实现滚动发展，这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微不足道”，国内企业容易进入形成产业集群，当然，也可能造成恶性竞争，发展到一定阶段需要市场整合。③国内市场巨大，LED未来主要市场是通用照明市场，市场容量大，终端消费市场比较分散，不易形成垄断，国内企业生存空间广阔。④国内一些企业拥有核心知识产权，如晶能光电的硅衬底氮化镓蓝光项目，大连路美的芯片领域核心技术，都具有全球竞争力，这些企业在技术发展上容易形成示范效应，促进国内企业市场健康成长。⑤技术成熟后，LED下游封装和器件生产属于劳动密集型，国内具备发展的劳动力成本优势。

　　结束语

　　从长远看来， 未来几年中，随着全球节能减排的盛行，环保和节能成为市场热点，LED行业也开始升温。而我国LED产业经过30多年的发展，虽然先后实现了自主生产器件、芯片和外延片，但自产的LED芯片，外延片产量仍有限，其产品以中、低档为主，产业化规模偏小，只能满足国内封装企业需求量的20%～30%，大部分高性能LED和功率LED产品均要依赖进口。随着政府的大力推广和全球产业梯次转移，预估到2011年，整个中国大陆LED产业产值将超过1 500亿元。LED产业链中，LED外延片跟LED晶片大概占行业70%的利润，LED应用大概10%～20%。2015年产业规模达到5 000亿元以上。我国进入LED产业的企业与日俱增，产业市场竞争将更加激烈。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编辑：Leo