11月4日,发改委正式发布中国逐步淘汰白炽灯路线图,至2016年,中国将分五个步骤逐步禁止进口和销售白炽灯。另外,《“十二五”节能环保产业发展规划》或有可能在第七届全国环保大会上颁布,业界传言 LED照明有望正式列入补贴范围,年底前出台首轮 led照明产品补贴,金额约为 80 亿元,首先针对室内照明和商业照明的产品补贴,后再逐步扩大补贴的力度和范围。可见,市场对于国家出台 LED 行业相关扶持政策的预期正在增强。
LED发光效率高,相同照度下功耗少,使用白光LED照明,可比荧光灯节能50%以上,比白炽灯节能80%以上,且其具有寿命长、不含汞、无污染、安全性好的优势,是公认的第三代电光源。2012年,美欧日中等主要国家都将逐步或完全淘汰白炽灯,这为LED的普及奠定基础。同时,从价格下降趋势来看,白光LED的性价比将在商业照明领域显出优势,2012年有望成为LED照明普及的元年。中国是白炽灯的生产和消费大国,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右,节能减排空间巨大。以中国白炽灯和节能灯的累计80亿只的年产量,按照目前的单价作最粗略地估算,如果全部替换成LED灯,LED通用照明潜在的市场空间在4000亿元以上。
由于照明市场渗透率尚低,而显示屏和背光市场的不景气,LED需求不振,受产能释放的压力和LED产品价格持续下降的影响,今年三季度是LED行业的业绩低点,自10月份开始LED照明需求和显示屏需求已呈企稳回升态势。随着白炽灯被淘汰和对节能照明产品的补贴,LED照明市场有望加快启动,行业的春天即将来临。
就投资而言,我们认为LED照明的全面普及离不开政府补贴的推动,而补贴很大可能是针对终端的产品,因此产业链的下游有望率先受益,可以重点关注具有规模优势、技术优势和较早介入LED照明应用领域的企业。当然,从LED行业前两次景气周期的经验看,中上游在行业景气时其盈利能力的弹性比下游更大, 因此随着LED照明产品被消费者主动采用,一些芯片及一体化企业也会随之迎来机会,尤其是具备中大功率照明用芯片的生产或封装能力的企业,建议关注并发掘相关投资机会。
编辑:妮子
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