核心提示: led概念曾经有多热,从近年来众多LED企业纷纷涌入资本市场就可见一斑:2010年8月12日,携着70.3倍的超高市盈率,LED芯片企业乾照光电亮相创业板,并且上市首日即大涨70%;2011年1月13日……
政策阳光 照亮市场
山还是那个山,关键在于怎么去看。
作为新兴产业,LED产业的淘汰整合是必经的阶段。而其应用前景和市场潜在的容量并不会因此而改变。
LED照明作为LED应用中最为看好的一个分支,仍然得到了市场的一致看好。LED不但节能而且环保,随着单位流明成本的下降,LED照明无疑是未来通用照明的最佳选择。根据LEDinside的统计数据,2009年全球照明市场中LED照明产值约24亿美元,渗透率仅3.3%。Philips预计LED照明在全球通用照明市场的比例将在2015年上升至50%,在2020年达到80%。而根据Digitimes的预测,2011年全球LED照明产值将达到154亿美元,占照明行业比重仅为10.60%,未来提升空间巨大。以中国白炽灯和节能灯的累计80亿只的年产量,目前的单价作最粗略估算,如果全部替换成LED灯,LED通用照明潜在的市场空间在4000亿元以上。
然而目前LED的依然偏高的成本一定程度上制约了LED照明的推广。这就使得政策成了影响其发展的重要因素。如今很多发达国家就已经规划在2012年左右停止制造和禁止使用白炽灯泡。
我国也于11月4日经由发改委正式发布中国逐步淘汰白炽灯路线图。至2016年,中国将分五个步骤逐步禁止进口和销售白炽灯。淘汰白炽灯对节能减排的意义巨大。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯,年可节电480亿千瓦时。由于废弃节能灯对环境威胁极大,国外在积极推广节能灯的同时,对废弃节能灯的问题同样重视。我国却没有完善的回收废弃节能灯机制。中国地域广,建立覆盖全国的回收系统将比较困难,推广使用比节能灯更为环保的照明产品同样迫切。
我国淘汰白炽灯计划的提出,对节能高效照明产品尤其LED行业来得正是时候。
在“十二五”科技发展规划中,LED照明位列在节能环保领域的重要位置。前期,在地方政府的支持下,我国在LED产能尤其芯片环节上已经有了充分的储备。
目前,国家的支持重点将从上游生产企业向终端消费者转移。发改委正和财政部商讨具体的补贴政策,据报道,首轮LED照明产品补贴金额约为80亿元,同时会优先启动对室内照明和商业照明的产品补贴,然后再逐步扩大补贴的力度和范围。未来,会压缩节能灯补贴的份额和力度,而加大LED的补贴力度。
LED产品的标准长期缺乏,已经使得目前各企业之间竞争十分无序。要补贴必须要先有产品标准。目前,国家标准化管理委员会已完成23项LED国标的征求意见工作,这为补贴政策的到来提供了必要条件,同时有利于LED行业的长期健康发展。
LED照明产业链
LED照明产业链的前半部分与传统LED应用产业链相同,但后半部分向LED照明模组(光源)和LED灯具生产延伸。产业链的变更带来了竞争格局的变化,上游企业向下游走,下游企业向上游走,垂直整合的步伐加快。产业链的变革引人注目,LED照明产业链封装和应用两个环节尤其值得看好。
封装:LED封装连接了LED上游的芯片和下游应用的照明灯具,是影响LED灯泡发光效率的决定因素,同时也是决定LED灯泡成本的主要构成部分。由于照明用LED需要的功率更大,因此多芯片封装需在氧化铝或氮化铝基板上以较小的尺寸、高的封装密度封装几十个或几百个LED芯片,内部的联线是混联型式,既有多个芯片的串联、又有好几路的并联,对厂商的生产工艺要求非常苛刻。应用于照明领域的LED封装,对封装企业的技术水平提出了更高的要求,提高了进入门槛。
应用:LED灯泡/灯管和LED灯具生产企业新进入了LED产业链条之中。LED照明模组通过安装电源、电路,经过光学设计,就可以生产照明产品,会有新进入者涌入。但从LED照明模组到LED灯具的生产过程不是简单的组装加工,LED灯具的设计涉及到电源管理与转换、驱动电路、控制与感应、散热管理、光路混合与扩散、光学提取等多方面的因素,门槛要比行业内现有的预期更高,发展初期产品质量良莠不齐的局面很可能会发生。开始切入LED产业链的传统照明企业凭借其在光学设计领域的积累,在LED照明灯具环节占有一定的优势,如浙江阳光、真明丽、雷士照明。
从目前来看,LED照明企业的发展路径有两条,一是制造,二是渠道。对于LED灯泡/灯具制造企业来说,大规模低成本制造是其最重要的竞争力,这也是中国本土企业的优势,中国已经是一个照明的制造大国,但是出口的产品里大部分都是OEM。对于掌握自主品牌和渠道的LED应用企业来说,拥有客户和市场的优势对公司的盈利能力有显著的提升,渠道为王的定律同样适用于LED照明应用领域。制造与渠道这两条路径并不矛盾,拥有大规模生产能力并及早布局渠道的LED照明应用企业将在LED照明替代的过程中占据先机。
编辑:妮子
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