“看得见”的复苏“押宝”LED对了

　　随着中报大戏启幕，投资者们都在盘算着自己手中的标的是否能带来惊喜，至少持有士兰微(600460)等LED行业股票的投资者，押对了宝。公开信息显示，目前已有数家LED企业发布了业绩预告，预喜的明显占多数，这也与此前5月份传闻LED行业回暖形成呼应。

　　近日，多家LED企业发布了中报业绩预告。如士兰微发布公告称，经初步测算，预计公司2013年1~6月净利润同比增加250%~300%;瑞丰光电(300241)预估，2013年上半年实现盈利2387万~2785万元，同比增长20%~40%;聚飞光电(300303)预计公司上半年净利润同比有25%~55%的增幅。

　　不难发现，身处LED行业下游的芯片商士兰微、封装商瑞丰光电等业绩预告都还不错，“这主要是下游景气度回升才往上传导的关系”，有市场人士表示。

　　据东海证券分析，目前这波回暖主要由下游路灯和商用照明拉动，其中广东省要求珠三角地区2013年年底之前完成路灯改造，其他地区2014年之前完成改造。至于商用照明，则是因为技术升级导致价格“市民化”。

　　由于5月底节能补贴政策到期，这导致5月份市场的消费有一个透支，6月环比来看不免出现回落。一般来说，6~8月份本来就是淡季，去年6月环比大概也会下降30%多，但今年明显看得出市场对消费的透支，“不过较去年增长是没有悬念的”，上述人士称，今年订单还是不错的。

　　对LED行业的关注，可重点放在4只个股上。首先是明显受益路灯的公司，如洲明科技(300232)、勤上光电(002638)等。而受益于渠道(海外复苏)的阳光照明(600261)也颇受市场关注。另外，打通上下游产业链的德豪润达(002005)也值得关注。

责编：李杰