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不过，该分析师认为，三季度至年末为LED行业传统旺季，下半年消费电子和家电备货力度加大将有效带动背光需求，而照明需求经短期休整后亦有望重回升势。“更关键的是，LED照明已进入3-5年的快速发展期。”他认为，随着LED照明性价比逐步提升，其渗透率将逐步提高，有望从2012年的5%上升至2015年的50%。
从下游应用领域来看，照明比重已超过背光成为行业第一大驱动力。安信证券研报预测，从长期看，未来两三年，欧美、日本、中国等均有淘汰白炽灯计划，LED照明灯市场前景广阔。安信证券预测，通用照明市场将带来4000亿的市场规模，对应LED的用量是目前需求量的10倍以上，LED行业将迎来新的发展高度。
“从行业趋势看，我们判断，2013年将成为LED照明应用启动的元年。未来两三年行业趋势都向好。”广东某上市公司人士表示。
行业将现并购整合潮
尽管LED行业整体向暖趋势明显，但从业者则苦乐不均，今年上半年业绩就是分化的例证。除了中上游公司增收难增利外，部分公司也存在“踏空”尴尬。
如拥有封装和LED照明业务的雷曼光电，今年上半年净利润同比下降20%到30%。公司方面解释称，“由于新业务新领域的拓展尚处于前期投资期，人力资源与各项费用投入大，且由于新工业园建成投产，运营费用同比上升，导致净利润较去年同期有所下降。”
某不愿具名的行业分析师称，由于上半年雷曼光电的产能没有跟上，没能赶上行业复苏的好时候。
“事实上，经过1年多的漫漫熊市后，估计业内一半的LED企业未开工生产，而且由于中小型企业不具备规模优势，产品竞争力不强，以后都难再复产。”前述上市公司人士称。在他看来，如果现在国内所有LED企业均开工复产，行业供给仍将处于过剩状态。正是由于中小规模的企业没有成本优势，给规模化企业的成长带来了空间。
“预计接下来几年内，行业将出现大量并购整合的机会。”该人士称。
前述不愿具名的分析师表示，基于照明需求带动市场空间的逻辑，LED行业公司受益的顺序将是由下游需求，再传导至行业中游，而后是上游的芯片领域。具体公司中，他认为，阳光照明等拥有规模优势的公司，将进一步提升市场占有率，长期前景更被看好。
责编：李杰
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