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近期，沪指始终围绕2050点震荡整理，消息面逐渐回暖：“资本市场顶层再设计，‘新国九条’近期将出”，此举有利于提振市场信心，A股走出熊市泥潭或已不远;“3月份制造业PMI为50.3，结束连续三个月回落”，表明宏观经济或重新步入上升轨道。在此背景下，二级市场上led板块因行业景气度回升，受到多数资金的关注。
从行业内部分工来看，目前我国的LED行业主要可以从上、中、下游三个方面进行重点关注：一是在LED产业链中技术含量高，设备投资额度大，同时利润率在整体产业链中也相对较高的上游环节，比如德豪润达，公司芯片产能在国内位列前三，且掌握核心生产技术，在满足市场需求的同时也可以摆脱公司自有应用产品对上游其他芯片厂商的依赖，在内销和外售方面实现双重获益，同时雷士照明作为公司主要渠道商，在工程端和零售端均享有较高声誉，为公司自主品牌的建设打下坚实基础;二是直接受益的中游封装企业，比如雷曼光电，公司是中国领先的专业化、国际化、高品级的LED制造商，同时也是亚太地区乃至国际市场有影响力的厂商之一，产品涵盖高端LED封装器件、LED显示屏、led照明三大领域，未来将受益于全球高效节能照明市场的爆发式增长;三是从下游环节来看，光源是未来最后可能做成最大的领域，代表性公司包括福日电子，公司与中国科学院半导体研究所共同组建福建福日科光电子公司，新公司将投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件项目，借助中科院半导体研究所在氮化镓基高亮度材料上的强大技术实力，目前光电材料正成为公司重要的利润增长来源。
从投资的角度看，随着人们节能环保意识的提升，LED产品价格的下跌和技术的进步，全面取代传统光源的时代已经到来。从全球范围来看，LED行业在2014年继续高歌猛进，无论是像飞利浦、欧司朗等国际一线照明巨头，还是韩国、中国台湾等地LED产业链企业，均对LED照明市场持乐观态度，不断加大投入，很多企业将迎来营收和利润率的双重拐点。LED产业景气弹升将贯穿全年甚至延续到未来两三年。
编辑：刘海
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