珠三角LED产业发展区域分析

　　一、国内LED产业区域分布

　　经过多年的发展，目前国内LED产业已初步形成了较为完整的产业链，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等十多个国家半导体照明工程产业化基地。以地域分布来看，目前中国的LED产业可以划分为五大主要经济产业聚集区，分别为长三角经济产业区，环渤海经济产业区，珠三角经济产业区，闽赣经济产业区和中西部经济产业区。总体而言，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的LED企业，与LED有关的设备及原材料供应商也纷纷在这两个区域落户，是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。

　　表1：产业聚集区的LED产业化基地

产业聚集区	LED产业化基地
长三角	国家级：上海（张江高科、漕河泾、普陀）、扬州、杭州、宁波 其他：常州、南京、镇江、苏州、嘉兴秀洲、温州、鄞州、芜湖、池州、马鞍山、合肥新站等
环渤海	国家级：天津（滨海新区、新濠、银星）、潍坊、石家庄、大连 其他：北京亦庄、北京光机电产业园、济南、青岛、滨州、威海、秦皇岛、保定、廊坊、瓦房店、营口、沈阳、哈尔滨、长春等
闽赣地区	国家级：南昌、厦门 其他：景德镇、九江、福州、泉州、漳州等
中西部地区	国家级：武汉、西安 其他：重庆四联工业园、北部新区、绵阳、成都、郴州、常德、长沙、襄樊、南宁、柳州、郑州、新乡、榆林、天水、鄂尔多斯、平罗等
珠三角	国家级：深圳、东莞 其他：佛山南海、江门、广州花都、增城、惠州等

                                                                                                                               （数据来源：Ledinside）

　　在区域分布上，珠三角地区是中国大陆LED封装企业最集中，封装产业规模最大的地区，企业数量超过了全国的2/3，占全国企业总量的68%，除上游LED外延芯片领域稍微欠缺外，汇聚了众多的封装物料与封装设备生产商与代理商，配套最为完善。除此之外，珠三角地区是中国规模最大LED显示屏和LED照明生产基地，LED封装产量约占世界的50%，显示屏占全球市场90%以上。广东省LED企业数量占全国的67%，LED类上市企业达到25家。2013年第三季度，广东省产业链上、中、下游产值分别为8亿元、293亿元、1689亿元，总产值达到1990亿元，是中国LED产业名副其实的领头羊。

　　二、珠三角三大经济圈及区域内的LED产业

　　2008年在国际金融危机的背景下，为调整经济结构，转变增长方式，广东省发布了《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》，出台多项措施确立了包含港澳在内的世界级大珠三角都市带发展战略，建立统一的大市场，实现大珠三角城市间生产要素的自由流动和分工合作;提出发挥广州和深圳中心城市的辐射带动作用，优化珠江口东岸地区功能布局，提升珠江口西岸地区发展水平。在战略规划纲要的实施带动下，珠三角形成了以广州为中心的广佛肇经济圈、以深圳为中心的深莞惠经济圈和以珠海为中心的珠中江经济圈。

　　图1：珠三角地区三大经济圈

　　伴随着广佛肇经济圈、深莞惠经济圈和珠中江经济圈三个经济圈的发展，三大经济圈内的LED产业也呈现出各自不同的特色。

　　表2：珠三角三大经济圈内LED企业和特色

	代表企业	主要特色
广佛肇经济圈	广州：鸿利、雅江、朗波尔、国晟、中科宏微、晶科、光为、三雄、广日等 佛山：佛照、雪莱特、国星、蓝箭、昭信、齐明、欧司朗（佛山）、华强、等 肇庆：莱尔达、鸿信等	LED展会服务业发达； 科研实力较强，在上游MOCVD设备研发投入较多； 企业分散，产业聚集效应不高。
深莞惠经济圈	深圳：斯派克、万润、长方、茂硕、聚飞、洲明、拓邦、利亚德、瑞丰、雷曼、大族激光、珈伟、兆驰、艾比森、晶蓝德、达进东方、奥伦德等 东莞：勤上、福地、洲磊、中稼等 惠州：cree、LG、雷士、TCL、元晖、比亚迪、国展等	配套最完善、产业规模最大的区域； 电子产业基地为导向，智能化、电路设计、光学设计优势明显； 下游应用偏向商业照明、公共照明等工程类； 同质化，重复投资，区域内部竞争严重。
珠中江经济圈	珠海：德豪润达、齐翔、韬播等 中山：木林森、欧普、鸿宝电业、胜球、华艺、品上、评好等 江门：真明丽、科恒股份、明可达、广明源、得实（西铁城）等	最大的灯饰集散地，传统灯具灯饰，应用端配套材料发达，渠道优势明显。 下游应用偏向家居照明、装饰照明等渠道类； 企业数量多，规模小，传统企业较多，大型LED企业较少。 交通不便，研发创新能力弱，缺少自主品牌。

　　　依托于省会城市及区域文化教育中心的优势，广佛肇区域的LED展会服务业比较发达，每年一度的光亚展是全国乃至亚洲规模最大的展会。昭信集团和中科鸿微等企业在上游的MOCVD机台具有较强大的研发实力，主要的LED产业化生产基地有广州花都和佛山南海。由于产业基地建设时间较晚，该区域LED企业分布较为分散，产业聚集效应不高。

　　珠中江区域的LED产业格局以中山为辐射中心，中山是最大的灯饰集散地，传统灯具灯饰生产基地，拥有传统照明时代积累的灯饰设计经验。在传统时代的影响下，区域内企业继续发挥灯饰设计和家居照明的优势，在LED家居设计、灯饰设计方面实力占优，产品多以LED家居照明、装饰照明为主，下游应用配套材料发达。

　　深圳市和东莞市作为国家级的半导体照明产业化基地，深莞惠区域的LED产业发展最为成熟，配套最为完善，产业规模也是珠三角地区最大的区域。电子信息产业是深圳LED产业得以诞生的重要土壤，因此区域内企业在LED驱动电路设计、智能化、光学设计领域实力雄厚，产品多以LED商业照明和公共照明为主，区域内拥有众多LED产业营收过亿的大型企业。世界工厂东莞吸引了众多港台LED企业，惠州吸引了众多的国际大厂入驻，深圳则是国内最大的LED封装和LED显示屏生产基地。劣势就是同质化，重复投资，区域内部竞争严重。

　　三、珠三角LED产业区域现状分析

　　从2013年上半年的LED产业产值来看，超过广东省的一半的LED产值位于深莞惠地区，该区域LED产业规模最大，占到广东省整体LED产值的比61.53%，。广佛肇地区屈居第二，占比20.31%，珠中江地区位居第三。以区域来看，深圳市LED产值规模位居全省第一位;惠州市和中山市分别位居第二第三位。

　　在当前快速发展的阶段，产品的研发创新是LED产业快速发展壮大的源动力，珠三角地区的LED产业发展也是得益于LED企业大量的研发资金投入。包括斯派克光电在内的珠三角企业每年投入了大量精力和资金在研发领域，获得了多项各类LED照明专利。截止到2013年6月底，广东省LED专利申请共计43787件，其中LED照明行业申请发明专利9684项，占22.12%;实用新型专利24573项，占56.12%;外观设计专利9530项，占21.76%。从LED照明专利申请量的区域分布来看，深莞惠地区的LED照明申请专利最多，其中深圳的LED照明专利申请量更是超过一万项，约占珠三角专利申请总量的63%，与该地区LED产值第一的规模相符，广佛肇区域约占21%，珠中江区域约占16%。

　　图2: 珠三角三个区域的专利申请量比较

　　三、珠三角LED产业未来趋势分析

　　当前国内LED产业整体形势严峻，产能过剩、结构调整、洗牌整合等词语成为当前LED行业的高频词汇。珠三角LED产业也不例外，投资扩产及产业合作，功能细分精细化发展，渠道竞争兴起成为未来LED产业的发展趋势。

　　一)投资扩产及产业合作

　　当LED产业发展迈过一定的技术水准之后，接下来就是制造技术及量产能力的竞赛，直接牵扯的就是LED企业的规模和产品成本。尽管当前LED上中下游各个领域都保持着产能过剩的现状，但各大型LED企业仍然在不断加码投资，扩大生产规模和产，加码投资引发的直接后果就是产品价格拼杀加剧，订单进一步向有实力的大型企业集中，挤压小型企业生存空间。有业内人士预言，未来产能无法达到100万每月的企业将逐渐边缘化。

　　二)专注细分市场，精细化发展

　　当前越来越多的LED企业认同专注细分的观点，在激烈的市场竞争下，专注于自己具有优势的产品，抢占LED细分领域市场，进行清晰的市场定位和品牌定位成为未来LED产业竞争的趋势。在传统照明的发展历史上，以细分领域的尖刀产品带动整个产品品类的销售扩大已经有无数的成功案例。珠三角区域内欧普的吸顶灯，雷士的灯杯和变压器，三雄的镇流器，佛山照明的光源等无一不是如此。选择具有优势的LED细分品类和细分市场，专注精耕，根据不同的市场需求将功能细分，以获取专业的忠诚的终端市场消费群体和渠道资源。

　　三)传统照明企业切入LED，渠道竞争兴起。

　　LED照明时代来临，各个传统照明企业纷纷进入LED照明领域，经营LED照明产品。截至2013年，90%以上的传统照明企业开始设计LED照明产品生产，城市95%以上的传统普通照明灯饰店铺开始销售LED通用照明产品。

　　随着LED照明产品的价格越来越接近传统照明产品，商用照明和家居照明逐步启动，传统照明企业和LED照明企业开始了对优质渠道资源的争夺。区域内的老牌传统照明企业依靠在终端消费市场上的品牌知名度以及网点众多的销售渠道优势，通过涉足LED照明领域，建立LED产品系列加强渠道把控，而LED照明企业通过开设LED照明产品专卖店以及挖角传统照明经销商等方式布局LED产品销售渠道，加大对LED工程渠道和政府项目渠道的布局力度。随着LED行业渠道战兴起，照明市场竞争白热化，未来珠三角地区三个区域之间的LED产业合作和竞争将进一步深化，LED照明产业格局将完成第一次重组。

【编辑：刘海】