G20-LED照明峰会深圳公报：变局中的革新

　　G20-LED照明峰会第四届第2次CEO会议

　　《深圳公报：变局中的革新》

　　2014年12月29日

　　G20-LED照明峰会秘书处

　　1、2014年12月12日，G20-LED照明峰会第四届第2次CEO会议在深圳观澜湖召开，成员企业--晶台股份承办本次会议。

　　2、本次G20-LED照明峰会CEO会议围绕“变局中的革新--站在五年的新起点，新挑战期待心智慧”的主题，就未来五年的产业竞争，成员企业重新定位，如何最大程度发挥G20-LED峰会的作用和影响力，探讨了成员企业间的多元化深度战略合作机制。

　　3、本次CEO会议，与会成员企业领袖及代表分别就各自所在细分领域的今年市场表现、格局变化以及未来三年LED产业发展趋势做了深入交流与探讨。

　　4、随着LED照明技术产品逐渐成熟完善，LED照明产品性价比越来越高，消费者对LED的了解和信心在不断增加，进而催生LED照明市场需求急剧扩大。

　　下游应用市场需求的持续快速增长直接带动了中游封装和上游外延芯片产能的快速消化。

　　整个产业链上中下游都在发生一系列深刻变化，企业间的整合并购如火如荼，市场格局正在发生巨大的变化。

　　5、2014年LED照明呈现前高后低的走势，在市场不确定性的大环境下，LED照明企业作为独立的个体在市场竞争中面临诸多生存困难，企业需要尝试新的生存模式。

　　成员企业领袖一致认为，G20-LED照明峰会的出现，就是为了搭建了一个高端互动交流的平台，成员企业覆盖产业上中下游，企业之间互通有无，发挥供应链协作效应，以身作则规范市场秩序。

　　6、在过去的几年中，G20-LED照明峰会发挥了共享资源、获取知识、共商市场策略的平台作用。成员企业领袖通过这个平台不断强化了彼此之间的商业往来和上下游合作，也在一定程度上避免同行企业间的过度竞争，促进市场开拓，并提高组织的有效性，促进相互沟通和合作，从而增强成员企业的竞争优势。

　　7、成员企业一致认为，在新形势下，G20-LED照明峰会仍需要面临更多的使命，仍需要不断优化平台的服务功能，并强化平台与成员企业之间的积极互动，真正成为行业内有影响力的高端交流对话平台。

　　8、成员企业一致认同“未来三年内将近三分之二的中小企业会退出”的观点，企业转型升级迫在眉睫。自主创新和并购重组，成为摆在企业面前最显而易见的两条路。

　　9、LED产业已经到了新一轮资本助力整合的阶段，目前正处于最好的并购时期。

　　理论上，LED行业并购整合对双方而言都有益处。收购一方，要并购基本基于以下几点：产能需要扩张、拓宽销售渠道和市场、获得相关专利、垂直收购以保证货源和产品销出等。

　　被收购方则是可以避免因融资困难、投资困难等问题而站在破产边缘。这种需求同样出现在目前的G20-LED照明峰会成员企业身上，尤其是其中的上市公司代表。

　　10、在G20-LED照明峰会的体系下，成立产业并购基金，作为主办机构-高工LED可以作为基金管理方，成员企业作为基金出资方。高工LED充分利用自身积累的强大行业资源，为并购积极寻求投资标的。在峰会成员内部探讨相互持股、战略投资等多种方式的可能性。

　　11、三年内发展100家成员企业，组建企业联合体。通过联合体平台降低成员企业研发成本，提高产品的推广效率;建立联合采购机制，来降低联合体成员的采购成本;并通过联合推广来提升成员企业的市场和品牌影响力。

　　LED上游外延芯片领域

　　1、现在中国外延芯片行业的形势逐步清晰，未来两年基本格局已定。规模已经成为封装厂选择芯片供应商的重要因素，中小芯片厂主要采用低价策略。

　　2、随着地方政府补贴政策的到期，尤其是过去持续几年的盈利能力偏弱，使得外延芯片企业的外部利好因素逐步减少。企业由于下游客户资金链出问题而导致坏账压力直线上升，2015年中小芯片企业生存压力增大，面临退出市场的风险。主流芯片企业生存将越来越健康，未来盈利状况有望逐步好转。

　　3、随着一些新技术、新工艺的快速导入，未来几年芯片制造成本还有望继续降低，价格还将下降，进而有望继续给下游产业链带来利好。

　　4、随着国内LED芯片技术的不断成熟发展，产品供应也越来越稳定。国产芯片开始走向海外市场，尽管量不大，但初步效果不错。国产LED芯片现今来讲已经初步进入了国际竞争的平台。

　　5、增加机台数仍是主流芯片企业的首选，因为大部分企业技术实力不强，仅仅依靠横向并购很难有技术上显现互补效果，且设备成本已经大幅度降低，并且性能更佳，具备一定规模的芯片企业更趋向于扩产。

　　6、未来几年，外延芯片领域的规模扩张和技术进步将趋于平缓。

　　中游封装领域

　　1、整体市场行情受下游终端照明应用市场需求带动利好不断，但价格下降依然在持续。未来几年持续降价仍不可避免。

　　2、产能扩张依然是主流封装企业的主旋律，EMC、倒装等新的封装形态越来越受到封装企业的重视，在自身研发的同时，封装企业通过并购等方式加快在新技术新产品方面的布局。

　　3、封装企业向下游应用端拓展延伸的趋势愈加明显，单纯的封装企业已经占比很少。而这种产业链垂直的延伸更多是通过兼并购整合等方式进行。

　　4、尽管受到倒装等新工艺的冲击，但在现阶段，封装环节仍无法被完全取代。但从长远看，倒装是大势所趋。

　　5、LED封装环节主要原材料支架、胶水、荧光粉的国产化率不断提高，受成本、技术等影响，开始有封装企业自行生产或通过并购方式进入上游供应链领域。

　　6、海外封装巨头正逐步通过本地化研发、制造生产的转移以及公司架构调整等多种手段来稳固自身的原有市场优势，同时在产品布局方面也更加适应国内下游照明企业的需求。

　　7、未来国内市场的竞争会更加激烈，高端封装器件价格下降空间有限，但中低端产品价格仍有较大的下降空间。未来对中小封装厂来说，依然面临着巨大的市场竞争和生存压力。

　　8、国产封装企业在不断扩大规模的同时，开始在产品布局方面做减法，不断强化单品优势。

　　设备领域

　　1、近年来，国产设备企业在部分细分领域开始占据一定的市场份额，新技术的应用帮助设备企业不断的降低成本，提高设备的毛利率。

　　2、灯具智能化自动生产线的需求正在快速上升，国产灯具自动化生产线已经陆续在大型照明企业得到应用。但产品的定制化程度较高，交付周期长同时产品的更新速度太快，也给自动化设备厂商带来了诸多问题。

　　3、模块化将是未来智能化设备生产的一个突破口。把模块拆分，可以快速适应不同产品的柔性生产模式，让客户可以按照实际需要快速灵活调整产线。

　　下游应用领域

　　1、2014年全年LED应用市场呈现前高后低的走势，但整体依然保持了高速增长，这依赖于LED照明技术产品的逐步成熟完善和性价比的不断提高，消费者的接受程度较2013年也有了更大幅度的提升。

　　2、就市场表现来看，LED应用市场自去年开始保持了高速增长的趋势，高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，2014年中国LED行业总产值达3445亿元，同比增长31%。其中，下游应用产值同比增长32%。

　　3、室内照明是LED应用行业快速发展的主要引擎。GLII统计数据显示，2014年室内照明行业继续保持2013年的增长态势，全年产值规模超过1000亿元，同比增速超过70%，室内照明应用引领整个LED应用行业的发展。

　　2015年，室内照明继续引领LED应用行业发展，依旧是LED下游发展的主要推动力，预计受益于国内室内照明市场需求迅速起量和出口市场持续增长，全年室内照明产值规模有望超过1500亿元左右。

　　4、LED照明市场整体产销量仍处于快速上升通道，但由于产品价格下降过快，真正盈利的企业为数不多。

　　5、今年LED照明业绩增长还是主要来自于工程项目以及海外市场，海外市场增速较快，其中北美、欧洲、亚太是重点市场，南美和非洲市场拓展情况良好。户外照明市场依然将保持高增长态势。

　　6、今年以来尤其是下半年照明企业将更多的精力放在了调整产品线布局、稳固渠道经销网络等方面，强化自身竞争实力。

　　7、 LED照明终端价格战还将持续，规模致胜和单品致胜成为企业的不同选择，LED照明企业的竞争已经从简单的品牌及渠道推广，转移至成本管控、技术研发以及规模、资本等综合实力的竞争。

　　8、电子商务已经被大多数照明企业所应用，并取得了不错的效果。

　　9、智能照明将成为未来LED照明发展的趋势。开始有越来越多的企业在智能照明产品研发方面投入更大精力，但目前智能照明产品仍处在起步阶段，价格、技术等因素制约着智能照明应用市场的起量。

　　供应链环节

　　1、在当下LED产业的历史变革期，供应链管理成为LED企业关注的焦点。企业的营销模式、内部成本品质管理和技术研发三个方面的创新是体现一家企业核心竞争力的关键指标。越来越多的企业开始强化自身供应链管理。

　　2、不同产业链环节的企业合作结盟更加普遍，信息共享、共同研发、产品推广甚至是资本层面的兼并购和资源整合都在不断影响供应链格局。

　　3、企业通过不断的调整产品线布局和筛选客户、供应商来应对产品价格的持续下降并取得了一定的成绩。

　　第四届G20-LED照明峰会成员企业名单(排名不分前后)：

　　Philips Lumileds

　　广州市鸿利光电股份有限公司

　　湖北匡通电子股份有限公司

　　杭州中为光电技术股份有限公司

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　山西光宇半导体照明股份有限公司

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　深圳市晶台股份有限公司

　　深圳市明微电子股份有限公司

　　同方股份有限公司

　　北方微电子

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　英飞特电子(杭州)股份有限公司

　　四川新力光源股份有限公司

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　晶科电子(广州)有限公司

　　天通高新集团有限公司

　　深圳市聚作照明股份有限公司

　　佛山市南海嘉美时代照明有限公司