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核心提示： 首先，陆资LED 芯片和封装企业2014 年营业收入同比增速均好于台湾同行，且差距较大，由此可见大陆和台湾 LED 企业的力量对比已经发生逆转，大陆企业借助地理和成本优势可以在大陆照明市场的崛起中获得更多份额，从而挤占了台湾同行的发展空间。
芯片行业多寡头格局逐步形成
从全球来看，2014 年MOCVD出货量为228台，同比增长54%，这也是自2011年以来MOCVD全球新增数量首次同比实现正增长，这也表明了LED芯片企业对于行业前景的乐观情绪。其中大陆购入MOCVD150 台，同比增长36%，在全球出货量占比66%，连续四年成为全球购买MOCVD 数量最多的地区。预计2015 年全球 MOCVD出货量有望达到252 台，同比增长11%，其中有约74%的份额来自陆资企业，大陆芯片企业开始进入新一轮扩产能周期。
图5：2009-2015全球和大陆新增MOCVD情况
数据来源： CSA Research， Digitimes
从设备保有量来看，2014 年大陆MOCVD 数量在全球占比为31%，其次是台湾的26.8%，两者合计占比接近60%，是全球最大的芯片生产基地。预计到2015 年大陆MOCVD 保有量占比将升至34.7%，而台湾、韩国、日本和欧美占比均出现小幅下降，由此可见全球LED 芯片产能将进一步向大陆集中。
图6：2014和2015各主要地区MOCVD保有量占比
数据来源：Digitimes
从产能分布来看，2014 年全球前9家LED芯片厂商产能之和在全部芯片产能占比超过50%，其中晶元光电与璨圆光电合并之后产能合计占比达到15%，位列全球首位。陆资厂商包括三安光电、德豪润达和华灿光电进入前9大名单，三者合计约为17%，其中三安光电紧随晶圆光电之后位列第二。值得注意的是，该统计数据并未考虑三安光电的扩产计划，我们预计三安扩产完成后总产能与晶电相当，加之陆资其他厂商持续购入MOCVD设备，预计2015年大陆龙头芯片企业总产能全球占比将超过20%份额。
图7：2014 年全球主要芯片厂商产能占比
数据来源：SemiconductorToday
虽然全球LED芯片企业进入新一轮扩产能周期，但由于LED 照明市场的崛起，产能过剩问题将得到缓解，过剩产能由2013年的 27%降至 2014 年的10%，并在此后数年间逐步缩减，因此LED 芯片价格将不会因为产能过剩而出现暴跌，市场价格趋于稳定。
图8：2013-2018 年LED芯片供需情况
数据来源：HIS
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