权威分析：全球LED照明产业发展状况及未来趋势

　　2014年，LED产业逐渐由成长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大，LED 照明市场渗透率逐步提升，在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用，加速向家用照明渗透。市场需求细分化，新兴应用领域市场逐步崛起。企业竞争加剧，兼并重组事件频发。技术实力逐步凸显，初步形成了从上游芯片材料、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发体系。传统企业加速转型，EMC、O2O等新兴商业模式加速渗透。

　　(一)市场规模

　　2014 年，全球LED 市场市场规模规模快速增长。据Strategies Unlimited等咨询机构统计，全球LED 市场规模达到196 亿美元，比2013 年的145 亿美元增长35.17%，是近五年来的最高增速。

　　(二)产业结构

　　LED 产业的主要市场拉动力经历了三个发展阶段，分别为显示和小尺寸背光应用阶段、中大尺寸背光源应用阶段、LED 照明应用阶段。2014 年，LED 背光应用市场逐渐饱和，市场占有率从 15%下降到 14%;LED 显示应用占比从 28%下降到26%;LED通用照明应用市场比重持续提升，从2013 年的29%提升至 34%，其中汽车照明应用占比为9%。照明应用成为全球LED应用新一波高速增长的动力。

　　据中国台湾工研院统计，2010年到2014 年全球LED 照明市场规模年复合增长率为22%，保持稳定增长。2014 年全球LED 照明市场规模达469.8 亿美元，较2013 年增长34%，为近几年最大增幅。全球LED 照明渗透率从2012 年的11%大幅提升至33%。

　　(三)区域分布

　　从全球LED供应区域看，2014 年全球LED市场供应占有率较高的国家和地区仍为日本、韩国和中国台湾，合计比重为66.6%。日本仍是LED 芯片和照明的主要供应国，市场占有率为24.2%;韩国在LED 背光应用占据较高的市场份额，在背光市场饱和的情况下，市场占有率从24.2%下降到23.6%;中国台湾积极布局LED 应用，成为LED 芯片和封装和主要供应地区，市场占有率稳步提升，为18.8%;美国大力推广LED 照明应用，成为LED 芯片主要供应国，使得市场占有率成长至12%;欧洲开拓LED 新兴应用，成为汽车照明的主要供应地，市场占有率为7.7%。

　　图 4 2011-2014 年全球不同区域 LED 市场占有率情况

　　从全球LED照明市场需求看，2014年市场需求主要集中在日本、中国、欧洲和美国。日本的市场需求依然占据全球最大份额，为33.08%。但由于市场渗透率趋向饱和，市场占比逐渐缩小。中国LED市场需求排名第二。2014 年，受道路照明和办公照明的需求拉动， 中国LED 照明市场占有率从2013 年的 18.68%增长到20.17%。欧美占比相当，市场占有率分别为19.85%和18.97%。

　　新兴市场的LED照明市场进一步打开，2014 年市场占有率为7.94%，比 2013 年增加1 个百分点。俄罗斯市场2014 年LED照明呈现大幅增长，达到24.8 亿美元，渗透率达到32%左右。东南亚市场主要包括泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚及菲律宾六个国家，LED 照明市场规模为11 亿美元左右，LED 渗透率达到25%。

　　图 5 2012-2014 全球 LED 照明市场需求占比情况