核心提示: 2015年全球高亮度LED市场产值达145.2亿美元,但年成长仅2%。尽管LED使用数量在照明需求带动下持续成长,但随着效率的提升,使得LED使用颗数减少、加上跌价压力,故此,预计未来五年内,LED产业的年复合成长率难以再现过去10%以上的成长幅度,产业成长将趋缓。
重新定位切入通用市场厮杀
虽然部分的厂商都在缩减规模,但欧司朗还是宣布了投资10亿欧元在马来西亚Kulim新建一座6吋蓝宝石基板为主的LED芯片厂(2016-2020年间,总投资金额达10亿欧元)。由于该投资案包含前段的LEDepi至后段的chip process,据推测,该投资案如设备全数到位,将会拥有200台以上的MOCVD产能(K465i Equiv),每月的投片数量将达到TIE80万片以上。
然而,更重要的是欧司朗如此庞大的产能,基本都是冲着通用照明而来。储于超认为,欧司朗跟中国在通用照明市场厮杀,是不得不为之的策略。他分析道,因为欧司朗集团目前的营业比重分为四块,一是Opto Semiconductors,包括一些零组件;二是Lamps,包括传统的球泡灯和LED灯泡等业务;三是Special Linghting,例如车用照明的产品;最后是LightingSolution&Systems,包括一些控制系统的产品。
如今,欧司朗把不赚钱的球泡灯业务分拆出来售卖给中国厂商,以便重新聚焦在Opto元器件和系统控制业务。但是,欧司朗Opto元器件的生意大部分都在处于龙头地位的车用照明上,假如未来十年内把全盘生意都押在车用照明上,其成长幅度也只能随着产业渗透率的提升而自然增长,很难有一波大幅度的提升,因此它也就不得不往通用照明切入,如此一来,又势必要与市场上的其他竞争对手进行激烈竞争。
金沙江收购Lumileds失败率高
此前,欧洲照明大厂皇家飞利浦规划切割LED与车用照明事业Lumileds并出售80%的股权给中国的金沙江集团,然而,这个收购案目前却被美国海外投资委员会以国防安全疑虑为由挡下。但储于超认为这个跟国防安全问题关系不大,而是政治问题的影响大一点。在他看来,这个收购案在未来失败的几率较高,首先是会受政治因素方面的影响,加上今年又正值美国总统大选,由此估计在大选之前,美国政府会避免一些节外生枝的决策出来。因此,Lumileds最后花落谁家还有待长时间的观察。
未来增加产品附加值创新应用
再来看中国厂商的策略变化,在过去十年以来,中国政府对LED产业的扶助不遗余力,包括透过各种的财政补贴,或各样的示范工程以及专案来带动整个LED产业。但是,过去十年来发展下来的结果并未如理想,首先,目前在大量补贴的情况下,产业发生了过度投资,资源浪费的现象,造成产能过剩,使市场供需严重的失衡。另外,产业结构也严重不均衡,有待调整,大部分企业只要购买设备就可以直接投产,事实上,最上游的设备原材料大部分还是依赖外商进口,因此,这对于整个产业的提升没有多少帮助。储于超预计,未来的方向,可能就是要增加产品的附加价值,增加创新的应用,包括强调提高技术创新,优化产业结构。
中国大规模补贴或将不复存在
储于超指出,作为中国“十三五计划”和《中国制造2025》计划的重点关注领域,宽禁带功率半导体是一门“显学”,大部分厂商只要跟半导体靠边就有机会拿到补贴,现在看来越来越多的厂商也开始往半导体靠拢。因此,他认为在未来大规模的补贴将不复存在,不过同时他也承认“上有政策、
下有对策”。华灿光电近日就宣布要在浙江义乌投60亿人民币建设一个大型LED基地。他表示,由于厦门市政府一些补贴案还未结束,包括三安光电,开发晶还是持续有着扩产计划,之后还要看华灿光电的扩产能不能得到落实,另外欧司朗的新厂房也预计在2016年底2017年初建成并开始投产,也都会对产业造成一定程度的影响和冲击。除此之外,像一些利基型的应用一旦获得技术突破,那也会使得厂商大量地订购MOCVD机来扩充产能,以上都将对未来产业的前景产生一定的影响。
全球LED产业供需将持续失衡
据统计,2015年全球LED晶圆片的两吋约当产出数量约达713百万片,展望2020年,LED晶圆片的两吋约当产出数量将达1亿片以上,年复合成长率9%。欧洲的厂商欧司朗扩产也使得2017-2020年产业供给数量再上一层楼。储于超表示,2014年随着照明需求的大幅度增加,使得整个产业的需求成长,但又因为2015年客户端强烈要求降价的原因,很多LED芯片厂家不得不缩短芯片尺寸,提高亮度来降低成本,也因为LED使用颗数减少,或是芯片尺寸缩小,使得LED Epi wafer的需求数量减少。
展望2016年到2020年,整体LED市场需求仍然持续成长,但一线大厂持续扩长使得LED产业持续存在供过于求的状态。在每家厂商扩产的情况下,供需缺口还是持续存在一个很大的落差。他指出,这些只是名目上的供需缺口,对于一线大厂而言,这些供需缺口并不见得持续存在。因为目前的价格太低,客户规格的要求又非常高,因此,只有一线大厂有能力去取得订单,二线厂商根本不具备取得订单的能力,所以也就可以看到有些一线大厂在满单的状况下,还在持续扩产。
退场机制导致微利时代成趋势
同时他也表示,以现在的行业发展前景来看,微利时代已经成为一个必然的趋势,最主要的原因还是退场机制出现问题。对于很多LED厂商而言,特别是芯片厂,折旧在其整个营业成本的比重大概在20%左右,占比并不算高,特别是很多的厂商还是通透过财政补贴的关系,根本没有设备折旧的问题。因此,很多厂商只要其价格达到了变动成本之上,就会选择继续投产。于是可以看到很多厂商在价格太低、行情不好的时候就撤退,当行情好了之后又开始回来投产。如此持续地反复,反而就会影响到整个行业的前景供需改善的状况。
结论
最后储于超得出几个结论。他认为,回顾2015年的需求不佳,很大原因是汇率波动,造成终端市场需求的下滑,以及客户端要求降低成本。但到2016年全球的总体经济情势变化已经趋缓,美国已经开始进入复苏的阶段,欧洲日本等其他区域还是在持续通过QE政策刺激景气。尽管客户端持续地要求降价,但预计降幅也不会像去年夸张,因此,整个2016年的需求看起来算是一个比较平滑的阶段。
中长期展望,微利时代已是常态,如何结束整个微利时代,就要看这个市场的退场机制的发展,但储于超表示,其实LED行业的这一波不景气是危机也是一个转机。以往各家厂商对于LED产业还是存在一定程度的幻想,以为当LED照明市场来临的时候,这波需求的商机会非常的大,各家厂商都能在大市场中有一定的生存空间,但是当LED照明市场真正来临的时候,却发现很难赚到钱,于是很多厂商就会思考退出及换轨策略。对于欧美、日韩这些厂商就会思考如何退出这个市场。他说,“对于各位厂家来说,这既是危机,也是百年一遇的难得机遇,也就是应如何透过海外购并在市场上重新定位,找到一个属于自己的位置”。
编辑:BOBER
【中国照明网微信公众平台】 微信号 lightingchina1996
打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即关注“中国照明网”分享网页到朋友圈!
「中国照明学会官方网站中国照明网」所刊原创内容之著作权属于「中国照明学会官方网站中国照明网」网站所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。
专注智能会议室、酒店、展厅、展位、办公室、教室、等项目,全国调光照明产品现货供应商,复旦电光源精英与专业调光照明安装队组合
从事景观亮化照明工程设计、预算、现场施工管理、安装、LED电子系列产品研发、制造、销售为一体的高新技术企业
专业生产led日光灯、led面板灯、led球泡灯、led天花灯、led射灯等,广泛用于酒店、办公室、商场、医院、工厂、学校等场合
专业生产LED交通信号灯、交通信号控制机、LED诱导标志、盲人钟、移动电话屏蔽器、LED汽车高位刹车灯、发光二极管、LED应用产品
各类光源专用光色电综合检测仪器、LED专用测试仪器、光谱辐射计、积分球、EMC电磁兼容测试仪器、变频电源等光电测试仪器
公司创建于1993年,中国最大的LED GU10灯泡生产厂家。GU10和MR16 COB 射灯采用硼硅玻璃透镜,避免了普通亚克力透镜高温下容易变形的缺陷
专业生产发光二极管、LED水底灯、射灯、LED显示屏、LED装饰照明灯具、红外发射管、数码管、时间显示板、光敏管、LED显示模块、背光源等
专业生产和销售:空中探照灯、城市之光等户外强光灯;大功率LED户外灯;230W光束灯,330W光束灯,摇头灯,LED摇头灯等舞台灯光系列