2015年我国LED照明产品出口国家市场情况分析

　　面对国际经济新形势，我国政府提出了“一带一路”的伟大构想。“一带一路”战略下，国内LED企业正迎来新的市场机遇，为充分发挥以绿色低碳智慧为特点的我国半导体照明产业的技术和产能优势，通过与“一带一路”沿线国家开展科技合作、产能合作、实施惠民工程，打造“绿色低碳带路”。在国家推进一带一路建设领导小组办公室、发改委以及科技部的指导下，国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)与国际半导体照明联盟(ISA)联合发起的“照亮‘一带一路’行动计划”2015年已正式启动。

　　“一带一路”沿线覆盖几十个国家，数十亿人口，多半国家为能源进口国，节能减排需求迫切，“一带一路”沿线国家正成为国内LED企业出口的新蓝海。为了更好的帮助国内企业了解和推动LED在“一带一路”国家的应用，CSA Research近期推出了我国LED出口“一带一路”有关国家的系列报道，分享权威数据帮助国内LED企业加速“走出去”。本系列前几期分别介绍了印度、马来西亚、泰国等出口市场情况。

　　新加坡

　　2015年我国对新加坡LED照明产品出口总额为1.4亿美元，较2014年下降1%左右。截止至2015年12月份，我国对新加坡LED照明产品出口总额为1773万美元，较2014年12月份下降4.8%左右。

　　从出口数量和单价来看，我国对新加坡出口呈现量减价升的现象。2015年，我国对LED照明产品出口数量为1289万个(件\只\套)，较2014年同期增长8.9%。2015年，出口单价为4.9美元/个(件\只\套)，较2014年同比下降10%。截止至2015年12月份，我国对新加坡出口单价为4.4美元/个(件\只\套)，较2015年1月份下降了 38.9%。

　　从出口产品类型来看，2015年我国对新加坡出口产品类型中，未列明灯具的出口额为5865万美元，较2014年同期下降了21.3%，占到2015年出口总额的42%，较2014年未列明灯具出口额占比下降了10.8个百分点。在已列明灯具类型中，球泡灯以1468万美元的出口额位列第一，较2014年同期增长41.1%。平面灯和灯条出口额分别以1458万美元和1093万美元，位列第二和第三名，射灯和投光灯出口额分别为769万美元和720 万美元，同比增长率分别为26.1%和27.5%。

　　从出口企业分析，2015年，我国出口新加坡企业数量为1491家，较2014年同比增长15.7%。2015年较2014年有1200家新进入新加坡市场，2014年较2015年有998家退出新加坡市场。

　　从订单数量来说，2015年，我国出口新加坡有11070份订单，订单最高的数额为81.9万美元，订单最小的为1美元，平均每份订单为1.3万美元。2015年出口的所有订单中有77.6%订单小于平均订单1.3万美元。

　　从产品类型和出口企业的交叉分析可得，2015年我国出口新加坡LED照明产品类型中，球泡灯出口额最高的企业为宜家(中国)投资有限公司;平面灯出口额最高的企业为重庆煦戈商贸有限公司;灯条出口额最高的企业为惠州市莱斯特科技发展有限公司;射灯出口额最高的企业为珠海市海锐商贸有限公司;投光灯出口额最高的企业为沈阳雅莱贸易有限公司。

　　从出口品牌分析，2015年我国出口新加坡品牌中“无牌”和“默认”品牌的出口额分别为9.3亿美元和3.5亿美元，占出口总额的比例分别为67.0%和25.1%，两者总和占到出口总额的92.1%左右。在排除“无牌”和“默认”的已列明的出口品牌中飞利浦、宜家、欧司朗、通用、锐高等国际品牌出口总额占较大，这四大品牌出口额占到已列明出口品牌的61.1%左右。

　　韩国

　　2015年我国对韩国LED照明产品出口总额为2.2亿美元，较2014年同期增长98.5%。对于出口市场的排名，韩国市场由2014年的21名升至12名，上升了9名。

　　从产品类型来看，未列明产品出口额较多。2015年，我国出口韩国LED照明产品中未列明产品的出口额占出口总额的75.1%，较2014年同期同比上升161%。在已列明产品类型的产品中，以室内照明产品为主，球泡灯以1984万美元的出口额位列第1，较2014年同期增长7.3%。管灯和装饰灯分别位列第2和第3名，出口额同比增长分别为-25.2%和54.2%。吸顶灯的表现最令人瞩目，其出口额排名由2014年的第10名升至2015年的第5名，同比增长280%。在已列明的产品中，出口前5的LED照明产品的总额占到出口总额的77.2%，较2014年上升了5.5个百分点。

　　从出口企业来看，2015年我国出口韩国的企业有988家，较2014年出口企业数量多22%左右。2015年出口企业数量较2014年有771家企业为新进入的，555家在2015年退出了市场，新增企业数量大于退出市场数量说明韩国市场竞争激烈。

　　2015年，我国出口韩国的订单数量为9970单，订单最大的数额为159万美元，订单最小的金额为1美元，平均每单2.2万美元。其中72.4%的订单小于平均金额2.2万美元。

　　从品牌分析，我国出口韩国的品牌种类中，“无牌”和“默认”两类品牌的出口总额为2亿美元，占到出口总额的92.8%，较2014年增大了8.8个百分点。在排除了“无牌”和“默认”两种品牌后的已列明品牌中，PHILIPS、IKEA和OSRAM等国际大品牌排名靠前，其中IKEA的出口额为216万美元较2014年同期增长175%左右。

　　菲律宾

　　2015年我国对菲律宾LED照明产品出口总额达到10亿美元，较2014年同期增长34.5%(2014年我国出口菲律宾LED照明产品出口总额为7450万美元)。从全球市场排名来看，2015年菲律宾位列与2014年相同，为25名。截止至2015年12月份我国对菲律宾LED照明产品出口总额达到893万美元较2014年同期增长45.5%左右。

　　从出口数量和出口单价分析，2015年，我国出口菲律宾LED照明产品数量和单价呈量升价减。2015年我国出口菲律宾LED照明产品数量达到4287万个(件\只\套)，较2014年同期增长60%，产品单价为2.1美元/个(件\只\套)，出口单价较2014年下降21%。截止至2015年4季度，我国出口菲律宾LED照明产品数量为1242万个(件\只\套)，较2014年同期增长62.4%;产品单价为2.0美元/个(件\只\套)，较2014年同期下降了9.8%左右。

　　2015年我国出口菲律宾LED照明产品类型中，未列明灯具的出口额达到5653万美元，较2014年同期增长100.2%，占出口总额的56.4%左右。在排除了未列明灯具之后的已列明灯具类型中，球泡灯、管灯、装饰灯、投光灯和筒灯是排名前5的产品，其出口总额达到3630万美元，较2014年同期下降9.3%左右，占到已列明产品类型总出口额的83.2%左右。

　　2015年我国出口菲律宾LED照明产品企业数量达到871家，较2014年同比增长32.4%左右。2015年较2014年有670家新进入菲律宾市场，有457家企业退出了菲律宾市场。新增企业是退出企业的1.5倍左右。

　　从订单数量分析，2015年，我国出口菲律宾LED照明产品订单数量为4554份订单，订单最小金额为1美元，最大订单金额为71万美元，平均每单2.2万美元。在全部订单金额中，74%的订单金额小于平均订单金额(2.2万美元)。

　　产品类型和企业交叉分析可得，球泡灯出口额最高的企业为河南省鼎阳节能科技有限公司;管灯出口额最高的企业为佛山电器照明股份有限公司;装饰灯出口额最高的企业为佛山市卓志商贸有限公司%;投光灯出口额最高的企业为欧铂斯光电科技(深圳)有限公司。

　　从出口品牌分析，2015年我国出口菲律宾LED照明产品品牌以“无牌”和“默认”为主，两类品牌的出口总额为8178万美元，较2014年同期同比增长59.8%。2015年“无牌”和“默认”品牌出口额占到出口总额的81.6%左右。在排除“无牌”和“默认”品牌的已列明品牌出口额分析中，我国出口菲律宾LED照明产品品牌以国际品牌为主，PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。

　　阿联酋

　　2015年我国出口阿联酋LED照明产品出口总额为1.6亿美元，较2014年同比下降5.4%左右。从全球市场排名来看，阿联酋排名有所下降，2014年我国对阿联酋LED照明产品出口总额由12名下降至2015年Q3的18名。截止至2015年12月份我国出口阿联酋LED照明产品金额为1700万美元，较2014年12月份增加35.2%。

　　从出口数量和单价分析，2015年我国出口阿联酋LED照明产品呈现量升价减的现象。2015年我国出口阿联酋LED照明产品数量为4373万个(件\只\套)，较2014年同期上升32.6%左右;出口单价为2.3美元/个(件\只\套)，较2014年同期下降25.1%。截止至2015年12月份我国出口阿联酋LED照明产品数量为478万个(件\只\套)较2014年12月份同比上升100%，出口单价为2美元/个(件\只\套)较2014年12月份同比下降36.7%。

　　2015年我国出口阿联酋LED照明产品类型中，未列明灯具出口额达到4772万美元，较2014年同期下降18.9%左右，占出口总额的30.2%。在已列明产品类型的产品中，灯条以2458万美元出口额位居第1，较2014年同期增加3.6%。其次，球泡灯和平面灯以1852万美元和1754万美元，分别位居第2和第3名。从增速来看，55%的灯具类型增长率为正，45%的灯具类型增长率为负，正增长的灯具中指示灯和隧道灯的出口额增长率较高达到867%和833%。

　　2015年我国出口阿联酋LED照明产品企业数量为1476家，较2014年企业数量452家，增加了225家。2015年，我国出口阿联酋LED照明产品企业相较于2014年有1133是新进入阿联酋市场，而有908家企业退出阿联酋市场，新进入的企业数量是退出企业数量的1.2倍左右。

　　从订单数量上分析，2015年Q3我国出口阿联酋LED照明产品总共9776份订单，其中订单最小金额为1美元，订单金额最大为83.4万美元，平均每份订单1.6万美元。在全部订单中74.8%订单金额小于平均订单金额(1.6万美元)。

　　CSA Research指出，从产品类型和企业交叉分析可得，2015年我国出口阿联酋LED照明产品类型中，灯条出口额最高的企业为江门市沃得进出口贸易有限公司;球泡灯出口额最高的企业为莆田康布斯光电科技有限公司和木林森股份有限公司;平面灯出口额最高的企业为辽宁宝林集团节能科技有限公司;筒灯出口额最高的企业为江门市沃得进出口贸易有限公司。

　　2015年我国出口阿联酋LED照明产品品牌中“无牌”和“默认”两者出口额总和为1.4亿美元，较2014年同比下降6.6%。在排除“无牌”和“默认”两品牌后的已列明品牌排名中，欧司朗出口总额位列第1，蓝景位列第2名。从品牌增长率分析可得，SPARK、PHILIPS、PANASONIC和NVC等国际品牌的增长速度很快，增长率达到300%以上。

　　马来西亚

　　2015年，我国对马来西亚LED照明产品出口总额为1.4亿美元，较2014年同比增长18.6%。在全球出口市场的排名2014年和2015年没有变化都是20名。截止至2015年12月，我国对马来西亚LED照明产品出口额达到1160万美元，较2014年同比上升10.9%左右。

　　从出口数量和单价CSAResearch分析可得，2015年我国出口马来西亚LED照明产品数量和单价呈现量升价减的现象。2015年我国出口马来西亚LED照明产品数量为2680万个(件\只\套)，较2014年同期增长64.5%左右。产品单价为3.7美元/个(件\只\套)较2014年同期下降27.7%。截止至2015年4季度我国出口马来西亚LED照明产品数量为615万个(件\只\套)，较2014年同期增加66.3%;2015年4季度出口单价为3.9美元/个(件\只\套)，较2014年同期下降12.9%。

　　2015年，我国出口LED照明产品类型中，未列明产品类型占到出口总额的55.3%，较2014年同期上升15%左右。在排除未列明灯具后，球泡灯、管灯、装饰灯、灯条和射灯这5类灯具在已列明灯具类型中排名靠前，其出口总额为4262万美元，较2014年同期增长26.5%左右，其占到已列明灯具出口总额的70.1%左右。

　　2015年我国出口马来西亚LED照明产品企业有1321家，较2014年同比增长3%(2014年我国出口马来西亚LED照明产品1284家)。2015年我国出口马来西亚企业较2014年新增了1050家企业，同时1013家企业退出了马来西亚市场，新增企业大于退出企业，可见马来西亚市场吸引了大批国内企业进入，新增进入的企业以贸易公司为主。

　　从订单数量分析，2015年我国出口马来西亚订单数量为7781单，其中订单最高金额为70.8万美元，订单最小金额仅为1美元，平均每份订单的金额为1.7万美元。在所有订单数量中有71%的订单金额小于平均订单金额1.7万美元。

　　从产品类型和企业的交叉分析可得，2015年，我国出口马来西亚LED照明产品类型中，球泡灯出口金额最高的企业为快捷达通信设备(东莞)有限公司，其出口额为190万美元，占球泡灯出口总额的14.3%左右;管灯出口金额最高的企业为佛山电器照明股份有限公司，其出口金额为166万美元较2014年同期增长542.1%左右;装饰灯出口金额最高的企业为珠海市祥臣贸易有限公司和佛山市恺力贸易有限公司，其出口金额分别为121万美元和113万美元，占装饰灯出口总额的24.6%左右;灯条出口额最高的企业为中山市昊龙进出口贸易有限公司，其出口额为34万美元，占灯条出口总额的6.7%左右;射灯出口金额最高的企业为广州市天宁货运代理有限公司，其出口额为208万美元，占射灯出口总额的43.7%左右;

　　从出口品牌分析，2015年，我国出口LED照明产品品牌以“无牌”和“默认”为主，两类品牌的出口额分别为8976万美元和2626万美元，占到出口总额的66.1%和19.3%。在排除“无牌”和“默认”这两类品牌后，PHILIPS、OSRAM、GE、FSL和IKEA在已列明品牌中排名前5，其出口总额为1472万美元，较2014年同期增长73.3%左右，占已列明品牌总额的74.2%。从增长率来看，佛山照明、ELITE、OPPLE和SPARK等品牌的增长率都在1000%以上。

　　印度

　　2015年我国出口印度LED照明产品总额为2亿美元，较2014年同期增长42.1%。截至2015年第4季度我国出口印度LED照明产品总额为4547万美元，较2014年同期增长4.8%左右。从出口市场排名来看，印度市场2014年和2015年排名几乎没有区别徘徊在14-15名。

　　从出口数量和单价分析，我国出口印度LED照明产品呈现量升价减的现象。2015年我国出口印度LED照明产品数量为8516万个(件\只\套)，较2014年同期增长94.6%，单价为1.7美元/个(件\只\套)较2014年下降23.7%左右。

　　从出口产品类型分析，在排除了未列明灯具的已列明产品类型中，2015年，我国出口印度前5的产品分别为球泡灯、灯条、平面灯、装饰灯和管灯，这5种灯具类型的出口总额为9420万美元，较2014年同期增长69.6%左右，占到已列明产品出口总额的78.6%左右。其中球泡灯出口额最高的企业为广东雪莱特光电科技股份有限公司;平面灯出口额最高的企业为深圳市福航供应链有限公司;管灯出口额最高的企业为深圳市路森光电科技有限公司和快捷达通信设备(东莞)有限公司。

　　从出口品牌分析，2015年，我国出口印度LED照明产品品牌中“无牌”和“默认”占到出口总额的92.4%左右，同比增长47.8%左右。在排除“无牌”和“默认”这两大类品牌后，出口额最高的5类品牌为欧司朗、飞利浦、雷士、佛山和锐高，其出口总额为1032万美元，较2014年同期下降8.7%，占到已列明品牌出口总额的47.8%左右。

　　泰国

　　2015年，我国出口泰国LED照明产品总额为1.05亿美元，较2014年同期增长47%。在我国对全球出口市场的排名中由2014年的26名上升至24名。

　　从出口单价和数量来看，我国对泰国LED照明产品出口市场呈现量升价减的现象。2015年我国对泰国LED照明产品出口数量为3147万个(件\只\套)，较2014年增长136%。截止至2015年12月份，我国对泰国LED照明产品出口单价已经下降至2.5美元/个(件\只\套)，较2014年1月份的出口单价(6.8美元/个(件\只\套))降幅达到63.3%。

　　从产品类型来看，2015年排名前五的灯具为管灯、球泡灯、射灯、灯条和路灯，其出口总额为5616万美元，占已列明产品类型的出口总额的75.8%左右。在出口额同比增速中格栅灯、台灯和地埋灯等高附加值灯具的增速很快，均在3000%左右，其中2015年地埋灯的出口额为19.9万美元，较2014年同比增长3303.7%。

　　从出口企业来看，我国出口泰国的企业数量在逐步上升过程中，企业之间的竞争也很激烈。2015年，我国出口泰国的企业数量为998家，较2014年同期增加了181家，其中新进入的企业约为退出企业的1.31倍。2015年， 我国对泰国出口前十的企业的出口总额占到出口总额的35.8%左右，我国出口泰国LED照明产品的企业中，佛山电器照明股份有限公司以712万美元的出口额位列第1。

　　从出口品牌来看，我国对泰国出口品牌的集中度较2014年更高。2015年我国出口泰国品牌中，排除“无牌”和“默认”后的已列明品牌中，飞利浦、OSRAM、佛山、OPPLE和TOSHIBA国际品牌占到出口总额的前5名。这5类国际品牌的出口总额占到已列明品牌的出口总额的83%左右，较2014年同期上升13个百分点。

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