2015年中国“礼品、观赏LED”产品出口情况深度调研

　　随着硬件价格下跌，LED应用在灯饰市场上大行其道。而LED礼品、观赏灯等产品具有多样化和个性化特征，在未来将有巨大的市场需求。相比于通用照明领域，LED定制灯可使企业获得差异化的竞争力，并保持相对较高的利润率。

　　第一章 产品特性及主要市场

　　1.1 产品类别及产品特性

　　LED礼品观赏灯、现代仿生太阳能户外观赏LED产品

　　LED礼品、观赏灯是基于LED节能灯开发一系列替代传统节日蜡烛、节日照明的LED产品，产品具有造型各异，色彩多元化等特点，主要材料以PP、ABS、LED灯组成。

　　现代仿生太阳能户外观赏LED产品：基于仿生学研发的一种户外观赏性LED产品，其动力来源主要以传统电池与太阳能，产品具有很好的户外观赏性，是公园、旅游景区传统节日观赏性产品的替代者，产品在夜间具有微弱照明作用。

　　PP：聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物。

　　ABS：丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构，该产品具有高强度、低重量的特点。不透明的，外观呈浅象牙色、无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性。

　　第二章 市场分析

　　最近两年，随着产业需求的放缓以及新型光源OLED的兴起，LED产业产值成长幅度明显呈现下滑的趋势。2015年全球高亮度LED市场产值达145.2亿美元，但年增长仅2%。预计未来五年内，LED产业的年复合成长率难以再现过去10%以上的成长幅度，产业成长将趋缓。

　　2.1 美国LED市场分析

　　美国能源部报告预计，2016年美国照明市场总体规模将达到251亿美元。美国市场对中国企业而言是最大的海外市场，堪比整个欧洲。美国进口LED产品的国家中，中国出口的占比非常高，美国市场占据了我国照明产品出口的主导地位。

　　2.1.1 美国LED进口国家

　　据数据显示，美国2015年LED产品进口供给42.5亿美元，而在2014年美国的进口总额只有37.5亿美元，同比增长13.3%。从具体的进口国家来看，中国依旧是美国最大的进口国，占比达到了69.4%(下图2-1-1)。同2014年的情况对比来看(下图2-1-2)中国的占比略有上升。

　　图2-1-1-1

　　图2-1-1-2

　　2.1.2 2015年美国LED消费产品种类占比

　　从2015年美国公布的LED产品种类对比2014年增长明显的是天花灯、礼品灯、观赏灯三大类其中礼品LED灯、观赏LED灯增长在25%以上。占比美国全年LED产品销售额的3.2%。

　　图2-1-2-1

　　2015美国礼品LED灯、观赏LED灯主要依赖于进口、其中主要以中国、墨西哥、台湾、为主。其中中国产品占进口65.3%以上。下图2-1-2-2显示2012年-2015年美国礼品LED灯、观赏LED灯进口变化图

　　图2-1-2-2

　　2.2 礼品、观赏LED产品美国市场分析及预测

　　2015年美国礼品、观赏LED产品在LED产品整体占比为3.2%，增长率为25%，未来随着LED产业整体增长率的趋缓，根据以往礼品、观赏LED产品增长率，以及美国经济发展状况预测礼品、观赏LED产品未来5年在美国市场将保持在12%增长率。其原因在于礼品、观赏LED产品替代传统节日产品具有实用性、观赏性，产品能耗更低，更环保，符合美国能源规划。根据产品发展周期来计算，礼品、观赏LED产品在2012年开始出现经过了3年的发展，行业增长明显。下图2-2-1-1为对美国礼品、观赏LED产品增长预测。2020年礼品、观赏LED产品在美国市场预计5.3亿美元。

　　图2-2-1-1

　　2.2.1 礼品、观赏LED产品利润变化趋势

　　2014年以来随着国际大厂挑起价格战，国内包括木林森、欧普照明、佛山照明等LED厂商纷纷参战，导致LED主流产品价格下跌，整个市场出现一个比较平滑的状态。同时，LED产业呈现出“低毛利”、“高投入”模式。

　　随着主流LED产品价格降低，礼品、观赏LED产品的利润也会受到影响，同比主流LED产品，礼品、观赏LED产品的影响会相对较小，同时礼品、观赏LED产品附加价值高于主流LED产品，降价对相关企业影响不大。根据传统LED产品价格周期变化，预测2018年礼品、观赏LED产品利润会相对2015年产品利润下降2.5%左右。

　　2.2.2 美国礼品、观赏LED产品进口预测

　　随着国际大厂价格较低，美国经济发展趋势，礼品、观赏LED产品利润下降等综合原因，韩国、欧洲、美国本土LED企业会逐渐减少产能。美国对发展中国家进口的依赖程度会逐步增加，其中中国、墨西哥将成为主要进口国家。其中中国将占主导优势，比重会逐步提升。预计到2020年美国礼品、观赏LED产品依赖进口的程度会达到65%以上，其中中国进口会占比74%，墨西哥占比20%。预测美国进口礼品、观赏LED产品金额变化图2-2-2-1。

　　图2-2-2-1

　　2.3 加拿大礼品、观赏LED产品市场分析

　　加拿大作为北美国家，LED市场起步晚于美国，其国内LED市场相对美国空间更大。其中多个城市启动节能计划，用LED产品替代传统照明产品，市场从2012年以来逐步对外国企业开放。其中礼品、观赏LED产品市场份额也在逐年增加，数据显示过去4年加拿大礼品、观赏LED产品市场销售增长率平均在12.5%，2015年销售数据为2.47亿美元。

　　2.3.1 加拿大礼品、观赏LED进口情况

　　美国、加拿大和墨西哥根据NAFTA组成北美自由贸易区，其中美国作为加拿大最大的贸易国，其次是中国、墨西哥。其中礼品、观赏LED产品进口主要来自美国、中国、墨西哥。图2-3-1-1为2015年礼品、观赏LED产品各国占比情况，美国占比为38.7%、中国为28.3%、墨西哥22.3%。

　　图2-3-1-1

　　加拿大礼品、观赏LED产品2012年-2015年进口情况及中国产品占比变化，其中中国产品在2012年2013年出现负增长，主要原因在于墨西哥产品对其进口的影响较大。具体如图2-3-1-2

　　图2-3-1-2

　　2.3.2 加拿大礼品、观赏LED产品中国区产品进口预测

　　中国是加拿大第二大贸易伙伴、第二大进口来源地，中国的产品在加拿大受欢迎程度不断提成，全球经济复苏，加拿大经济持续增长，加拿大对中国进口产品的依赖的也不断提升，加上美国出口加拿大礼品、观赏LED产品，部分生产地在中国和墨西哥，中国区产品质量不断提升。预测随着国际知名厂商的价格战，韩国、台湾地区LED制造商的减产，图2-3-2-1为机构2016年-2020年中国区产品进口预测情况。

　　第三章 国内礼品、观赏LED出口企业经营状况

　　中国国内从事礼品、观赏LED产品出口的企业有50多家，其中大部分集中在浙江、广州、福建等地。出口国家美国、加拿大、德国、法国、等其中美国作为最大的出口国占32.7%以上其次是加拿大、欧洲等国。

　　3.1 国内礼品、观赏LED出口情况

　　中国出口在经历2008-2012年的金额危机，出口状况自从2012年后逐步好转，其中礼品、观赏LED出口增长保持在10%以上。图3-1-1为礼品、观赏LED出口金额。

　　图3-1-1

　　3.2 重点企业情况

　　国内从事礼品、观赏LED产品的重点企业浙江华坚照明科技股份有限公司、深圳市闪光光电有限公司、宁波万星电器有限公司等

　　浙江华坚照明科技股份有限公司：公司主要从事LED蜡烛、LED彩灯、LED夜灯、LED吸窗灯、太阳能抖动仿生产品设计、生产、出口，现有员工150余人出口国家为美国、加拿大、欧洲等。从公司已公布的财务数据显示公司2015年营业额为5000万人民币，净利润为414万人民币，其中出口营业4800万人民币。图3-2-1为浙江华坚照明科技股份有限公司三年营业收入及利润变化。

　　图3-2-1

　　浙江华坚照明科技股份有限公司从已公布的财务数据计算，毛利率在19%，净利润在7.3%，较上一年营业增长35.7%平均增长率在28，7%。

　　根据行业调查显示礼品、观赏LED产品出口毛利润在13%-21%，净利润在5%-12%之间，在出口产品中处于平均值，利润率证明行业处于健康发展状态。国际LED产品降价对礼品、观赏LED行业影响不大。

　　3.3 国内礼品、观赏LED行业经营模式

　　礼品、观赏LED行业经营模式分为两大类，出口、内销。其中出口渠道分中间商、直接客户。

　　内销现阶段主要以零售商、商超、网络销售为主要渠道。

　　出口基本上以中间商为主要渠道，直接客户采购有所增加。

　　第四章 礼品、观赏LED行业未来发展趋势

　　4.1 加大科技创新、引进新技术

　　从现有产品体系分析，礼品、观赏LED产品在新技术的应用上没有和LED行业发展相适应，产品在技术革新发面一直落后于LED整体行业，特别实在发光源的选择上还是沿用第二代LED光源。

　　4.2 加大设计投入

　　LED礼品、观赏产品归根属于礼品行业，礼品行业的发展一直和前沿设计有着密切联系，LED礼品在外观设计上随着3D打印技术的广泛应用，产品在造型上的变化可以实现多样化，以满足不同客户的需求。

　　4.3 LED礼品定制

　　随着经济发展与生活水平的提高，LED定制需求在未来出现爆发式增长，优质的设计，制造企业可以在私人定制方面加大投入。

　　LED产品出口美国需获得UL认证、FCC认证、“能源之星”认证。

责编：颖子