国内LED产业概况及市场分析[1]

　　作为照明行业的第四代产品，LED是21世纪最具有发展前景的高技术领域之一，未来LED灯将逐步替代白炽灯和荧光灯等。各代照明产品性能对比如表1所示。具体而言，目前技术条件下，LED已经显示出了众多的优点：①光效率高。光谱几乎全部集中于可见光频率， 效率可以达到50%以上，而光效差 不多的白炽灯可见光效率仅为10% ～20%。②光线质量高。由于光谱 中没有紫外线和红外线，故没有热 量，没有辐射，属于典型的绿色照 明光源。③能耗小。单体功率一般 在0.05～1 W，通过集群方式可以满 足不同的需要，浪费很少，以LED 作为光源，在同样亮度下耗电量仅 为普通白炽灯的1/8～1/10。④寿命 长。光通量衰减到70%的标准寿命 是10万h，一个LED灯正常情况下 可使用50年;一生最多也就用2只 灯。⑤可靠耐用。没有钨丝、玻壳 等容易损坏的部件，非正常报废率 很小，维护费用极为低廉。⑥应用 灵活，体积小。可以平面封装，易 开发成轻薄短小的产品，做成点、 线及面各种形式的具体应用产品。 ⑦安全，单位工作电压大致在1.5～ 5 V之间。⑧绿色环保。废弃物可回 收，没有污染，不像荧光灯一样含 有汞。⑨响应时间短。适应频繁开 关以及高频运作的场合。

　　鉴于LED的自身优势，目前主要应用于以下几大方面，如表2所示。

　　1)显示屏、交通信号显示光源。LED灯具有抗振耐冲击，光响 应速度快，省电和寿命长等特点， 广泛应用于各种室内、户外显示 屏，分为全色、三色和单色显示屏，全国共有100多个单位在开发 生产。交通信号灯主要用超高亮度 红、绿和黄色LED，因为采用LED 信号灯既节能，可靠性又高，所以 在全国范围内，交通信号灯正在逐 步更新换代，而且推广速度快，市 场需求量很大。

　　2)汽车工业上的应用。汽车 用灯包含汽车内部的仪表板、音 响指示灯、开关的背光源、阅读 灯和外部的刹车灯、尾灯、侧灯 以及头灯等。汽车用白炽灯不耐 振动撞击，易损坏，寿命短，需 要经常更换。

　　3)LED背光源。以高效侧发 光的背光源最为引人注目，LED作 为LCD背光源应用，具有寿命长， 发光效率高，无干扰和性价比高等 特点，已广泛应用于电子手表、手 机、BP机、电子计算器和刷卡机 上，随着便携电子产品日趋小型 化，LED背光源更具优势，因此背 光源制作技术将向更薄型、低功耗和均匀一致方向发展。

　　4)LED照明光源。目前直接 目标是LED光源替代白炽灯和荧光 灯，这种替代趋势已从局部应用领 域开始发展。

　　5)其他应用。例如一种受到 儿童欢迎的闪光鞋，走路时内置的 LED会闪烁发光，仅温州地区一年 要用5亿只发光二极管。

　　国内LED市场的供求分析

　　1.国内LED产业链概况

　　L E D产业链分为上、中和下 游，上游是外延片生产，中游是芯 片生产，下游是指封装业。其中上游外延片生产的技术含量最高，投 资也大，其次是中游芯片，下游封 装行业低端进入容易。但事实上， 目前封装对于高亮度芯片的散热、 发光提出了更高的要求，技术上的 要求和重要性也越来越高。行业呈 现出上中游企业数量相对较少，而 下游企业众多的金字塔形态。综合 而言，全球LED核心器件业发展迅 速，外延片、芯片、显示屏技术和 相关硅晶体等半导体材料生产技术 具有明显的进步。高亮屏、GAN芯片、多芯片技术和各类色光技术等 均是近几年LED核心器件业成长的 代表成果。LED产业链概况如图所示。

　　经过多年的发展，中国LED产 业链已经日趋完善，企业遍布衬 底、外延、芯片、封装和应用各产 业环节。纵观整体产业链条，由 于上游产业对于技术和资金要求较 高，导致国内企业极少涉足，因此 产业存在企业数量少，规模小的 特点。相比之下，由于下游封装和 应用对企业提出的资金和技术要求 相对较低，这恰恰与国内企业资金 少，技术弱的特点相匹配，因此， 国内从事这两个环节的企业数量较 多。这种企业结构分布不均的局面 导致中国LED产业多以低端产品为 主，企业长期面临严峻的价格压 力。随着国家半导体照明工程的启 动，中国LED产业发展“一头沉” 的状态正在发生改变，中国LED上 游产业得到了较快的发展，其中芯 片产业发展最为引人注目。但单从 产业规模看，封装仍是中国LED产 业中最大的产业链环节。2009年包 括了衬底、外延、芯片和封装四 个环节的中国LED产业总产值达到 105.5亿元，其中封装环节产值达到 87.5亿元。

　　2. 国内LED市场的需求分布

　　1)LED背光显示。随着供电视 和笔记型计算机等大尺寸液晶显示 器背光源用途，以及汽车、室内照 明用途等需求不断扩大，全球LED 显示屏市场也不断扩大，以成长率 而言，2005年为2.1%、2006年为 8.7%，而2006～2010之间平均成 长率则高达14.6%;预计到2011年 时，LED显示屏市场规模将达123亿 美元，为2006年的2倍以上。

　　2)LED照明。随着2008年北京 奥运会和2010年上海世博会的成功 举办，LED照明的高科技应用更加被提到了一个新的阶梯，复杂多变 化的应用，为整个世界增添了不少 的色彩。2013年，LED照明和显示 元件将占整个LED市场的30%，将 面临巨大的发展机遇。

　　3)基础建设扩大大宗需求。 面对金融危机，在国家“扩大内 需、促进增长”的宏观调控政策之 下，未来我国将加快建设保障性安 居工程，加快农村基础设施建设， 加快铁路，公路和机场等重大基础 设施建设，加快地震灾区灾后重 建，投资规模将有较大幅度提高。 根据十一届全国人大二次会议举行 的新闻发布会上公布的信息，其中 以水、电、路、气及房为主的农村 民生工程将投入3 700亿;以铁路、 公路、机场和水利等为主的基础设 施建设将投资15 000亿左右;节能 减排、生态工程将投资2 100亿;调 整结构和技术改造将投资3 700亿左 右;灾区的灾后恢复重建投资10 000 亿。这些庞大的投资建设措施必将 增加对包括显示屏、特殊照明、普 通照明和景观照明等在内的各种LED应用产品的大宗需求。

　　国内LED市场的竞争格局

　　1. 总体竞争格局

　　在产能集中度方面，由于国内 的大型企业还不多，中小型企业占 据主体为主，这使得在外延片领域 十强企业的产量集中度为75.4%， 芯片领域则要低很多， 仅为 56.4%，显示屏领域最低位45.6%。 可见，越是前端国内的集中度越 高，下游产品则是企业众多，产量 集中度低下。综合而言，我国LED 行业的产业集中度相对不高，上游 的集中度虽然正常但是随着众多企 业的进入也面临下降的局面。

　　在品牌集中度方面，由于国内 的知名品牌企业还不多，小品牌企 业占据主要位置，这使得在外延片 领域十强品牌集中度为72.4%，芯 片领域则要低很多，仅为52.3%， 显示屏领域最低位40.6%。可见， 同产能集中度相似，越是前端国内 的品牌集中度越高，下游产品则是 企业众多，品牌集中度低下。综合而言，我国LED行业的品牌集中度 不高，产业的整体竞争力低下，要 走品牌之路还有很长的时间。