高纯气体在广东LED上游产业的应用和市场[1]

　　1 概述

　　发光二极管(LED)作为新型高效固体光源，具有高效、节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富、易维护等显著优点。据有关数据，LED照明替代白炽灯能够节约90 %耗电量[1]，通过节电效果减少大量温室气体排放。当前全球能源危机和温室效应愈发严重，在节能、低碳、环保的大时代背景下，澳洲、加拿大、日本、美国等先后宣布禁用(禁售)白炽灯，澳洲甚至将课征二氧化碳排放税。我国也于2011年11月公告，分阶段逐步禁止进口和销售白炽灯[2]。据测算，如果我国在用白炽灯全部替换为节能灯或半导体照明，年可节电480亿kW时，相当减少二氧化碳排放4800万t。LED产业在此背景下，其发展前景备受看好。

　　LED上游产业主要包括衬底材料、外延晶片和芯片，为LED产业核心环节，一直为行业投资热点。2011年上半年LED产业签约规划投资额为1184.98亿元人民币，其中上游衬底、外延芯片占比78.74 %;广东省投资额为121.87亿，占总投资额的10 %[3]。LED上游投资热潮持续不减，而全球性下游应用市场的低迷，导致2011年产业进入结构性过剩调整期。但行业内人士估计，LED产业将会在近两年逐步解冻，LED产品的成本将会进一步降低;从国家政策角度和市场发展来看，LED行业将回归理性，产业将重新步入发展的正轨。

　　随着广东LED 产业的发展，高纯气体作为LED 发光器件和材料制造过程不可缺少的基础性支撑原材料，它对LED 产业的发展起着至关重要的作用。在微电子、光电子器件生产过程中，从芯片的生产到最后器件的封装，几乎每一个环节都离不开高纯气体。此外，气体的纯度和洁净度直接影响到微电子、光电子器件的质量、集成度、特定技术指标和成品率，并从根本上制约着电路和器件的精确性和准确性。行业内有关人士认为，如果说石油是工业的血液，那么高纯气体就是LED 产业的血液。

　　2 广东LED 上游产业市场

　　近年来，广东LED 产业产值以年平均40 %以上的速度增长，逐渐形成从衬底材料、外延片、芯片、封装到应用的较完整的产业链[4]，但主要集中了大量的中下游LED 应用企业，在衬底材料、外延片和芯片的产业化方面较为薄弱。2.1 广东产业政策和LED 上游市场

　　近两年，广东省先后发布《关于加快发展LED 产业的若干意见》、《广东省LED 产业发展“十二五”规划》、《关于贯彻落实国务院部署加快培育和发展战略性新兴产业的意见》等相关LED 产业配套政策，将LED 产业列为广东近期重点主抓的三大战略性新兴产业。深圳、广州、佛山等出台LED 产业扶持政策，作了城市级LED 产业发展规划。江门在2009 年出台了购置MOCVD 设备给予上千万元的补贴政策，鼓励有实力的企业在LED 上游的外延片、芯片领域进行突破，提高其市场份额占有率。另外，广东省政府组织实施的“十城万盏”、“千里十万”、“粤港招标”、“产学研合作”等示范工程，对LED 上游的制造技术和市场需求提出更高标准。

　　近年来广东LED 中下游应用市场发展迅速，导致对LED 上游外延片和芯片的需求旺盛。因其行业上游平均利润长期居高不下，企业对上游的投资热度也持续未减，2009~2010 年广东立项新增的奥伦德、佛山旭瑞等8 个LED 外延片芯片企业，投资额高达120 亿元[5]，而上游产业产值在整个产业链中所占比例并不大。2010 年广东LED 产业实现产值853 亿元，而全省芯片、外延片和装备等上游环节总产值仅占比约20 %[6]。这主要是广东LED 应用企业较多，南方外延片、芯片企业同时面临台湾等地区同行竞争，部分企业投资进度放缓或者转移至北方地区投资。2011 年广东LED 下游应用市场疲软，封装企业出现停产倒闭现象，导致上游外延片、芯片等产品积压，出现全产业链降价。但节能环保概念广泛普及，政策的利好消息，以及珠三角巨大的市场容量，使广东LED 企业对行业前景充满信心。

　　2.2 LED芯片企业概况