中国LED绿色照明产业发展深度分析

　　二、产业格局与优劣势分析

　　我国“绿色照明工程”的实施始于1996年。实现这一计划的重要步骤就是要发展和推广高效、节能照明器具，节约照明用电，减少环境及光污染，建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立，标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为未来产业发展的核心。

　　在“国家半导体照明工程”的推动下，上海、大连、南昌、厦门和深圳等相继形成了半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。目前，我国的LED产业已形成了较为完整的产业链，我国的LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。深圳市、南京市等各大城市也纷纷响应号召，斥巨资组建LED产业园和产业基地，并颁布相关LED产业发展规划。目前，我国的LED产业已经形成了4大片区、7大基地的产业格局。在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5万多人，研究机构20多家，企业4000多家；其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家，并涌现了一批锐意创新、技术过硬的先进企业。在巨大内需的拉动下，LED产业前景一片光明，根据台湾拓墣产业研究所预估，中国内地在“十城万盏”等政策带动下，今年LED路灯市场将需求140万盏，明年预计还将增长79%，达250万盏，占全球LED路灯需求超过5成。另外，大规模LED照明与户外广告牌应用也将以较快的速度增长。据记者从中投顾问得来的一份研究报告显示，2010年中国整个LED产业的产值将超过1500亿元。

　　新能源将逐步取代传统能源成为推动社会经济进步的驱动器，而新能源往往又是伴随着新技术的诞生和进步应运而生的，LED产业就是新能源的一个典型的孵化器。行业专家罗百辉认为，目前我国LED产业优势和风险并存，政府有必要在政策、资金方面加大扶持力度LED产业发展。

　　LED产业优势明显

　　LED是LightEmittingDiode(发光二极管)的简称，属于一种化合物半导体元件，能将电能转化为光。LED具有发光效率高、环保、寿命长、体积小等优点，是目前世界上最先进的照明技术。LED灯并非灯丝加灯泡的“老面孔”，而是以半导体芯片为材料的固态光源。它利用电子移动来发光，直接把电能转换成光能，其耗电量仅为传统灯泡的1/10，使用寿命却是传统灯泡的100倍。一个普通节能灯寿命在5000小时以上，是白炽灯的5倍，优质节能灯使用1年左右就可以收回成本，而大功率LED光源寿命达5万小时以上，几乎不存在维修成本，一次性投入的回报更大、更明显。产品主要应用在手机等设备背光源、交通信号灯、室外景观照明、室内装饰照明、汽车车内车外照明、矿灯等安全照明等领域，其中手机使用量最大，占LED应用市场的36%，其次是信号指示领域，如交通指示灯，占比为17%。近几年来，随着半导体发光材料研究的不断深入，LED制造新工艺、新材料的开发和应用，各种颜色的超高亮度LED取得了突破性进展。LED照明以其发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性强、环保卫生等优越性，被业界认为是人类继爱迪生发明白炽灯泡后最伟大的发明之一。

　　LED学习门槛较低。尽管国内LED产业基础比较薄弱，工艺水平比较低，但国内一些企业通过聘请海外技术人员，在技术上不断取得突破，许多企业已经取得自主知识产权，国内优质企业的技术水平已经与台湾大厂的技术水平相差不大，与国际大厂的整体差距也在不断缩小。

　　LED的投资额比较小。LED初始投资一亿元就可建厂，联创光电、士兰微等行业内知名上市公司总资产也就10余亿元，国内企业进入门槛较低，容易实现滚动发展，这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微不足道”，国内企业容易进入形成产业集群。

　　资源优势明显。我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富，占世界储量的70%至80%，这使我国发展LED产业具有资源上的优势。技术成熟后，LED下游封装和器件生产属于劳动密集型，我国具备明显的劳动力成本优势。目前，我国照明消耗约占整个电力消耗的20%，在当前能源极度稀缺的情况下，降低照明用电是节省能源的重要途径。据调研测算，截至2010年，如果我国现有的1/3照明光源采用LED灯，可以节电1500亿度，每度电按0.8元计算，可以节约1200亿元。按照现有电力能源结构估算，相当于减排2500万至4320万吨二氧化碳，减少二氧化硫排放135万吨。

　　此外，大多数普通节能灯的造型改进空间十分有限，而且不少节能灯所含的汞等对环境有害，灯管报废后如被人随意丢弃，容易出现节能但不环保的情况。而LED照明用的是冷光源，不需要充气，不需要玻璃外壳，不添加汞，从生产过程到使用过程至报废，全程完全避免汞污染。同时，由于光热转化效率高，发热量小，LED照明还可以有效地防止长时间照明引起的热污染。当应用于立面照明时，由于LED灯是装设在楼板处的玻璃幕墙上并向玻璃幕墙外照射的，因此不会对住户产生光污染。此外，LED照明还具有显色性好、无频闪、光线柔和等特性，被誉为“绿色照明”。

　　LED产业面临风险

　　技术风险。LED属于高科技产业，生产技术和产品性能不断改进，行业内企业能否持续跟紧LED产业的技术进步，对公司来说至关重要。一旦技术落后，就会丧失市场份额甚至出现亏损，最终将形成恶性循环。国内尚未制订LED照明的标准，只能沿用传统钠灯的检测方法来检测LED灯，但两者是有本质区别的。另外，各地的应用标准也有所差异，导致企业跨地区开拓市场时遇到很大的阻力。

　　产业转移风险。台湾约有80%的LED封装产能已经转移到大陆，中上游的芯片、外延片产业转移却相对较少，但有增多的趋势。大陆LED产业结构提高，不可避免要遇到台资企业的竞争，两者相互竞争，目前来看，大陆企业尚处于下风。国内LED企业的规模小，大多没有超过100kk/月产能(蓝绿光)。我国上游产业的参与单位(特别是科研院所)都想建立自己产能，但起始阶段产能都不大，整个产业资源分散，没有规模，造成企业只能单个从国外进口价格高昂的芯片、议价能力低的状况，使成本居高不下。目前业界核心专利缺乏，特别是最关键的白光、大功率LED灯的热平衡问题、持久高效的荧光粉等专利，一直被欧、美、日垄断，压制着我国产业的发展。

　　宏观经济风险。全球性的经济萧条有可能影响到各国政策对LED行业的扶持力度，LED产品在西方国家以及我国的普及速度也有可能低于预期。在LED外延片、芯片生产方面，与国际先进水平比较，国产芯片一般的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平仍有较大差距。因此，我国目前核心芯片特别是大功率led芯片主要依赖于从美国进口，价格居高不下，单个中小厂商分别采购，讨价还价的能力很小，成本压力很大。