中国LED蓝宝石衬底产业辩证分析

　　一、走过艰辛历程的中国蓝宝石衬底产业开始复苏

　　由于技术与市场方面的制约，相对于外延、芯片和封装环节，中国LED衬底产业发展一直比较滞后，产品主要以制备红光、绿光用的GaAs/InP/GaP衬底材料为主，蓝宝石衬底产业规模非常有限。2008年，处于发展中的中国LED蓝宝石衬底行业也未能避免全球经济危机的影响，规模不大的下游需求严重紧缩，上游蓝宝石晶体生长与晶圆加工企业利润被严重挤压。浙江巨化、大庆华泰、天津赛法、深圳爱彼斯通、常州华夏集成等企业纷纷停产退出市场。与此同时，一些有实力的企业集团，看好蓝白光LED未来广阔的市场前景，通过低价收购国外成熟的蓝宝石制造企业，对蓝宝石行业展开布局。2008年，四联集团收购了Honeywell的蓝宝石事业部，包括其位于加拿大的生产工厂、研发团队和销售渠道，成功的收购使四联光电快速拥有国际一线品质蓝宝石衬底的生长、加工技术以及相关产销资源，为四联光电在国内布局奠定了坚实的基础。

　　2009年下半年到2010年，受到下游中大尺寸LED背光和LED照明市场高速发展的带动，GaN外延/芯片产能迅速扩张，使得上游衬底供给短缺，推动价格持续上扬，应用于蓝光、白光LED生长的蓝宝石衬底产业开始加速发展。尽管国内相关企业蓝宝石衬底的性能指标和成品率仍然较低，蓝宝石衬底材料生长专业人才也较为缺乏，然而在较高产业利润的驱动下，2010年中国已有多家企业开始布局或宣布进入蓝宝石衬底领域，逐步扩大资金投入和相关关键技术引进。

　　2010年至2011年中，全国进行蓝宝石生产与投资的企业多达到四五十家，大部分缺少自主技术团队支撑。目前，能实现蓝宝石产品稳定生产与销售的厂商仅有十多家。其中，云南蓝晶、四联光电和同人电子已实现了长晶、掏棒、切磨抛洗封等环节完整的蓝宝石产业链垂直整合;哈尔滨奥瑞德、成都东骏、山东元鸿、元亮科技则专注于上段的长晶与掏棒环节，为下游提供蓝宝石晶棒;焦作科瑞斯达、青岛嘉星、水晶光电、晶科光电、可润光电等企业主要从事下段的衬底加工;水晶光电、中镓半导体、士兰微、可润光电等企业均在着手进行图形化衬底的研发与产业化。

　　2010年，中国晶棒的产量接近300万mm(以2英寸折合计算)，由于国内下段切磨抛工艺技术与产业化水平相对滞后，国内主要以出口晶棒和毛坯切片，加工返销开盒即用产品为主，能做到品质合格、市场认可的抛光晶圆的厂商比较少。如果不考虑晶锭、晶棒、切片等中间产品，仅考虑可满足下游外延生长使用的合格蓝宝石抛光片的产量，2010年中国蓝宝石衬底产业规模仅有58.2万片，同比增长161.0%，实现产值1.26亿元，同比增长276.3%。

　　二、中国蓝宝石衬底产业发展现状的辩证分析

　　1、产业进入门槛较高，产业发展基础较弱

　　在LED产业链的各个环节中，蓝宝石衬底和MOCVD设备是进入门槛最高的两个环节。近几年，蓝宝石衬底行业处在寡头垄断的竞争阶段，2010年全球90%以上的产能和高端产品的制造技术集中在STC、Rubicon、Monocrystal、Kyocera、Namiki等七八家国际厂商手里，他们集工艺设备、专利技术、研发团队、销售渠道于一体，为后进厂商打入全球市场设置了很高的进入门槛。除了极高技术与设备门槛以外，蓝宝石衬底仍属于资金密集型的产业，粗略估计，年产500万片自动化水平较高的全套生产线建设投资将接近10亿人民币。

　　目前，中国内地能实现长晶、掏棒生产的企业仅有云南蓝晶、哈尔滨奥瑞德、四联光电、元亮科技、成都东骏等少数几家企业，能实现从上段长晶掏棒，到下段切磨抛洗封的企业只有云南蓝晶、四联光电和同人电子，这些企业在生产规模、长晶尺寸、成品率、加工成本等方面与国际大厂还有比较大的差距。从全国范围统计，2010年，中国可满足下游外延生长要求的合格蓝宝石衬底的产量仅有50多万片，不到全球产量的2%。同期，中国下游外延环节对蓝宝石的市场需求超过250万片，潜在市场需求将很快超过500万片。可以看出，中国LED蓝宝石产业从产业规模、企业数量，到技术实力、人才队伍等方面还处在起步发展阶段，产业发展基础还比较薄弱。