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8月中旬以来，电子板块走势和大盘出现背离。大盘出现下跌，而电子板块表现抗跌；9月12日以来，在大盘反弹告一段落后，电子板块跌幅连续多日居前，呈现补跌特征。
从基本面来看，今年以来，电子产品呈现结构性增长。以智能手机和平板电脑为主的新型电子产品高速增长，而且电子产品的品牌效益也日益显著，产品市场份额和利润趋向集中。从产业链分工来看，我国电子产业集中在上游制造环节，业绩增长较快。
从市场表现来看，少数个股受资金追捧。年初至9月26日，电子板块上涨0.08%，略强于大盘，但个股超额收益明显，10%以上涨幅个股为29只，其中苹果供应商为9只，触摸屏相关个股为4只。
投资策略上，我们建议投资者要规避前期涨幅较大的强势股。主要理由有两点：一是苹果概念股存在回调压力。9月24日晚间，苹果公布iPhone5前三日销售量为500万只，低于市场预期，产品存在较多瑕疵，引发市场预期变化，A股苹果供应商前期涨幅较大。二是电子板块公司集中于中小板和创业板，存在解禁压力。
操作上，建议投资者等待板块充分回调后，结合估值水平优选个股。电子板块短期风险主要来自高估值，从增长潜力来看，智能终端、LED和物联网等领域长期向好，因而维持行业“同步大市”评级。个股建议关注与LED生产相关的上市企业，10月份国内100瓦以上白炽灯开始禁售，而LED照明产品也逼近市场启动点，请择机精选LED板块中具备规模和技术优势的龙头企业。
编辑：李杰
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