深度剖析照明市场的“三冷四热”现象

　　行业景气回升，短期供需缓解

　　近期国家先后出台了《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策，对LED照明产业的发展方向、目标、产品标准等方面做出比以往更为细化深入的规定，并且提出要在财政方面对终端产品进行补贴。在商业照明方面，一些商场等早已经开始了LED灯具的替换。预期随着LED灯的价差与节能灯不断缩小，民用市场也将逐步启动。此外，部分LED细分市场领域如LED显示屏等行业步入成熟阶段，应用领域扩大，市场规模稳步提升。

　　产业格局调整与优化

　　由于受国际国内形势影响，2012年国内LED产业由快速扩张期转入整合调整期，产业格局进行重新调整，深圳市LED产业内企业数量减少约100家，一些几千万左右销售规模的小型封装及灯具厂因为渠道库存高、现金回流慢、价格剧烈下跌等原因倒闭。深圳LED产业格局在这波整合调整中进一步得到优化，企业抗风险能力得到提升，行业发展进一步规范化。预计未来两年内随着LED产业逐渐步入成熟阶段，深圳LED企业将继续进行整合与优化，具有规模优势、技术创新能力、品牌领先的企业会在整合并购中脱颖而出，产业格局继续获得优化。

　　企业规模扩张，中大型企业显现

　　过去的两年间一批行业龙头企业陆续登陆资本市场，资本力量的进入为企业带来充足的现金流，促使企业扩充产能规模，加大研发技术投入，而规模的扩张及技术的突破创新又促进企业营业额增加。随着新投入产能的陆续量产，LED企业规模将进一步扩大，2012年深圳部分LED企业营收已突破10亿元，2013年随着整合并购的持续，产业竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜，行业集中度将增强，为数不多的大型LED企业将会形成。

　　佛山，有将近2000家企业，集中在顺德勒流、罗村、禅城等地，主要以商照、电工、LED灯具制造为主，目前依然在蓬勃发展之中。由于有大批龙头企业和实力企业在佛山，比如佛山照明、雪莱特、昭信、国星、朗士，因此整个佛山板块竞争力强悍。

　　东莞有不低于2000家照明企业，其中不乏宝辉、金达、帝丰这样的灯饰龙头企业，勤上这样的LED上市企业。东莞板块，制造实力和营销实力，甚至比佛山板块还强劲。

　　惠州有不低于1500家照明及其配套企业，其中雷士、TCL、CREE、LG都是国内龙头企业。惠州军团，总体上来说，高的太高，低的太低，没有形成较好的平衡发展链。

　　广州的LED企业主要集中在番禺、花都两大区域，龙头企业为三雄极光与鸿利，其它情况不详。但广州的产业带未来依然值得探究。

　　珠三角另一值得关注的区域是江西。江西主要产业带集中在南昌、武宁、万载、新干、高安、南康等地。客观地说，江西任何一个地区都没有形成完善的产业链，也没有形成真正的气候。但江西有几个现象值得高度关注：

　　一、政府发展照明产业热情异常高，尤其是武宁、万载、新干。县委、县政府几套班子常年在广东、福建、浙江等地奔波，不间断招商引资。尤其是武宁，这段时间大街小巷都能看到他们全县干部招商引资的身影。

　　二、基本都是举全县之力，上下同欲，似乎不把整个产业发展起来誓不罢休。基本都有优厚的土地、税收、配套政策，企业要求有求必应(至少是必研究必答复，尽量满足)，让企业充满信心。

　　三、基本都形成了一定的聚集效应。武宁已经形成近200家的入驻规模，100余家已投产;万载已有几十家在修建工厂;新干也有多家企业落户。

　　四、都在建立自己产品集散地—市场。万载据说在建市场60万平米，部分已封顶;新干35万平米，近10平米已经开业;武宁则更猛，规划建设300万平米专业照明市场。300万平米什么概念呢，相当于如今古镇所有市场面积的总和!

　　珠三角的情况是这样，长三角的情况又如何?长三角的照明产业带主要集中在浙江、江苏、上海、安徽、山东。

　　浙江产业带，集中在温州、宁波、余姚、杭州三大区域。温州以电工和LED照明为主，有3000余家企业，目前维持现状并自我调息，发展步伐不大。虽然政府和协会都想重振温州雄风，目前属于有心无力阶段。

　　宁波有1000余家企业，以传统照明和LED照明为主，几乎都是出口外销，在国内市场没什么影响力。宁波目前维持现状，发展动力不大。

　　余姚以户外灯具为主，享誉国内，目前处于维持阶段，发展动力不大。

　　杭州临安，以低端制造为主，影响力江河日下。

　　浙江影响力最大的品牌是浙江阳光照明，贴牌和外销都不错，国内影响力不如欧普和雷士。因此，目前浙江制造板块处于不十分活跃状态。

　　江苏产业带，主要集中在盐城、扬州、常州三大产板块。

　　盐城是传统工矿带最富盛名的产业带，有大大小小工矿灯企业1000多家。而建湖是盐城的新兴照明产业基地，仅上海亚明在建湖就有20万平米制造基地。但近几年已鲜有建湖发展照明产业的声音。

　　扬州、丹阳都是江苏路灯生产的重要产业带，只不过相比之下丹阳重加工，扬州更重品牌，所以扬州仪征聚集了包括史福特、飞利浦等大批知名照明企业，是江苏照明制造重镇。

　　常州更著名的不是它的制造，而是物流和批发，但常州确实依托于邹区市场聚集了大批制造企业，至少有数百家之多。所以，常州未来的制造优势还是不可忽略的。