核心提示: LED作为一种新型的照明光源,既为照明市场带来了新选择,同时也打开了照明应用的新领域。在全球节能环保的理念驱动下,照明行业的一场巨大变革正在进行。而作为主角的LED,它的市场渗透率这些年发生了怎样翻天覆地的变化呢?
2014年6月底,CSA Research数据显示,路灯均价约250美元/只,平均单位功率价格超过5美元/W,其附加值明显较高,利润肯定也较丰厚,同时抗跌价能力大大强于前 面的灯具种类。
但由于这些高附加值产品对品质、品牌、设计和性能等要求较高,因此想要在新兴市场打开局面,国内厂家需要提升产品质量和加强设计。从占比来看,传统的 欧、美、日三大市场尽管仍保持100%左右的增长率,但其在全球市场的份额却在持续下降。2014年三大主流市场的出口占全球市场的份额约为49%,较 2013年底的54%下降了5个百分点。而此前2011年三大市场的比重达到65%。实际上,欧盟和美国仍然保持较高增长,但日本市场的重要性却一直下 降,近两年的增长接近停滞(2014年前6个月整体增速仅为18%),从2011年第一大市场国地位被美国超越后,2014年被俄罗斯所超越,下降至第三。
另一方面,以金砖国家、东盟、中东地区为代表的新兴市场的占比却从2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在 2011年金砖国家的市场份额仅为4.77%,2014年已经升至9%。其中最值得关注的是俄罗斯市场,作为全球面积最大的国家,俄罗斯蕴含着巨大的市场 潜力。在出口额保持连续9个月高达600%的增速后,2014年第二季度,俄罗斯以黑马之姿一举超过日本跃升为我国LED照明产品的第二大出口市场。
而且新兴市场国家贸易壁垒较传统欧、美、日市场要低。经济危机后,传统西方国家积极鼓励制造业回流,采取各项措施积极扶持和发展本地的LED产业,从政 策层面进行制度设计,从国家至地方各个层面,采用各种形式的政策对生产、流通、消费、后续服务等多方面进行补贴和鼓励,使得国外企业想要进入本地产业链条 和当地市场制造了壁垒。如美国“固态照明商业化支持计划”(含“能源之星”计划、CALiPER项目、Gateway示范评估、“明日照明”设计竞赛、商 用产品检验计划)、欧盟的“照亮未来--加快新型照明技术利用”绿皮书、日本的Eco-Point制度和“领跑者”计划等,都对当地企业、产品和消费者进 行了或明或暗的补贴。
同时,欧、美、日等国也通过技术能效等级要求、强制认证、专利保护壁垒等方式提高了我国LED企业进入这些市场的 门槛,如美国的UL认证、ANSI标准和FCC标准。而欧盟去年9月提出的新能效标准等,直接影响了随后两个季度我国对欧出口金额,增速由2013年四季 度的133%下挫至2014年二季度的77%。
而与之相应的新兴市场方面,由于本身LED产业不成熟,产品生产成本高,但需求增长快, 供给无法满足当地需求,因此其对外国相关产品、企业和产业的进入采取开放欢迎的态度。俄罗斯在降低关税接纳进口产品的同时,也积极吸引国外LED照明企业 的直接投资,完善投资环境,在税收、法律、市场、服务等多方面释放出良好的政策信号。而泰国政府针对中国LED产品采用零关税;印度政府则直接对LED芯 片厂进行补贴并提供优惠的市场准入政策。
从LED历史发展轨迹看LED渗透率趋势
与前几年导入期相比,2011年LED照明增速有所放缓,主要原因是2011年LED价格发生了雪崩式的下降,目前的价格只有11年初的30%。整体出货量有翻番增长,但产值增长40-50%左右。
2012年LED整体市场规模同比增长26%,但LED通用照明增长40%。
2010年LED照明市场渗透率为1.4%,2014年预计将达到9.6%。由于政府出台鼓励政策,如中国政府的十二五规划,并随着商业用市场的发展.聚光灯和LED路灯预计将拥有更高的渗透率。此外,日本政府实施ECO-POINT刺激计划并加强国民节能意识,LED灯泡和萤光灯管的需求也大幅上升。
从之前的业内人士倒苦水的2%,LED产业发展到如今,LED照明目前的普及率已经脱离了困局,达到了20%-30%,而且,现在的餐桌上对于装修用灯,多数人开始被建议使用LED灯源,说明现在对于新光源的认知,比之过去普通民众的接受度大为提升,据了解,在未来五年,LED照明的渗透率可能超过80%,发展空间非常大。全国LED照明上下游的产值,将从去年的3500亿元至3800亿元升至今年的4200亿元至4500亿元,未来5年将超过10000亿元。
一个行业业增长率最高的时期是在渗透率从15%到60%的阶段。LED处于爆发期的前期,未来2-3年内将完成从15%到60%的渗透,再后面1-2年内完成60%到80%的渗透。这点类似于智能手机渗透期,过去两年增长迅速,目前已经达到60%的渗透率。LED如今的发展到了2年前智能机的状态。
如今的市场,根据渗透率的变化可以发现,国内市场因还需要普及LED知识,所以,因此对未来的走向,还需要进行保守估算。而因外部政治环境的变化,东欧俄罗斯却不失为一个新鲜市场作为优先考虑。在保证逐渐扩大的国内市场不受产品过剩,而导致生产厂商恶意紧张的情况下,把这些产品销往新兴的市场,优先占领市场份额,对于我国LED产业将有非凡的意义。
编辑:Lemon
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