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    美宜照明

    LED加速替代传统照明 千亿市场开启

    2014-10-30  来源:证券时报  有155478人阅读

    核心提示: 据了解,目前在下游应用的几大领域中,LED已经成为显示屏和背光源市场的主流应用,在这两个领域进一步提升的空间已较小。替代传统照明,成为未来几年LED最大的市场。

      据了解,上述两家企业均位于灯饰重镇广东中山市,其中凤光传奇还因聘请过“凤凰传奇”作为代言人而在业界颇有名气。10月下旬,两家企业先后爆出老板失联跑路的消息。

      “LED照明行业整体向上是没有问题的,只是现在涌进来的比较多,内部处在洗牌阶段。尤其是没有规模的中小企业,原本靠低价打市场的,快速增长的基础大都建立在应收账款风险之上,容易出问题。”张小飞表示。

      王军坦言,这两年LED市场的火热,基本大企业享受到了,小企业还是很辛苦。“中小厂家本身没有渠道,主要通路又基本被前十的品牌厂家掌握在手里,所以就只能靠价格。”

      “明年5月份、6月份还有一波跑路高峰,行业集中度肯定会越来越高。”陈文基认为,“今年我们把它称为消耗年,大家都咬牙降利润,就看你上游资源整合的能力有多强,能消耗的利润空间有多大。过了这个战略相持阶段之后,明年开始,从传统照明转型过来的企业的后续力会逐渐体现出来,走得更快一些。”

      残酷竞争的局面并非下游行业独有。尽管上游芯片行业有着资金和技术的壁垒,让新进入者暂时望而却步,但由于电子行业的规模化属性使然,让上游更容易出现强者恒强、大者恒大的局面。

      华灿光电在三季报中提醒投资者,为了争夺市场的主导权,短期内再次出现市场价格非理性竞争状态还是无法完全避免的,公司还将面临产品价格持续下降导致的盈利下降的风险。杭州士兰明芯总经理江忠永则认为,现在国内有20家左右的芯片厂家,5年后能活下来的大概只有5家。

      中游封装领域是未来最不被业界看好的一个行业。依据微笑曲线原理,微笑曲线的两端是附加值最高的部分。在LED产业中,微笑的左端是位于产业链制高点的设备制造产业,而微笑曲线的另一端就是拥有品牌和渠道,即拥有客户资源的应用厂商。

      这意味着,居于中间的封装行业,不但会面临行业内部的竞争,还会面临来自产业链上下游的挤压。根据高工LED预测,到2018年封装企业要从目前的1700多家下降到700家左右,行业内许多企业或许面临被收购或倒闭。

      据红塔证券统计,从2013年开始到今年9月份,A股LED上市公司共发起26宗并购事件。据分析,目前的LED行业并购类型以横向并购为主,企业并购的主要目的是通过并购能够优势互补、在某些方面具有较强竞争力的企业,做大做强主营业务,从而扩大市场份额。

      “对于总体企业数量如此庞大的LED行业来说,并购整合只能发生非常少量,大部分还是会黯然退出。”张小飞认为。

      智能照明成LED潜在市场

      LED灯的长寿或许是一把双刃剑。由于使用寿命较长,自然损坏带来的替换市场必然不像传统照明那样庞大。传统照明市场被替代完成之后,LED还将被用在哪里?这是整个LED行业都面临的问题。近年来兴起的智能照明,或许将为LED行业带来新的商机。

      智能照明隶属于智能家居的范畴,智能家居则被认为是未来等量甚至超越智能手机的一个市场。近年来,在智能家居的热潮下,智能照明也逐年升温,大量企业争相进入,试图分得一杯羹。

      国外方面,飞利浦、GE等国际照明巨头纷纷推出新款智能球泡,寻找转型方向。国内企业中,不但有照明企业和LED产业链企业涌入其中,甚至连京东和小米这样的互联网企业也开始玩“跨界”。

      “LED最大的好处在于每个灯珠都可以单独控制,可以用手机来控制明暗和色彩的变化。这可能是照明应用方面未来最大的市场。”三雄极光市场总监王军表示。

      飞利浦的Hue是目前智能照明市场的明星产品。据了解,这一产品不仅可调光、调色,而且可根据需求通过iOS或Andriod软件端进行订制。同时,飞利浦最新推出的智能照明软件平台,则能够让用户完成不同场景的智能产品控制,在户外和室内随时连接系统内的LED照明设备。

      近年来版图日益扩张的小米也不甘寂寞,于今年10月中旬发布了4款智能家居产品,其中就有一款名为Yeelight智能灯的照明产品。显示,Yeelight是一家智能照明创业公司,并于今年年初完成A轮融资,小米是其主要的战略投资人。据Yeelight创始人姜兆宁透露,与小米合作的这款灯泡是经过定制的,颇有些“小米特供”意味,只支持通过小米路由器联网来完成控制灯泡的操作。

      招商证券分析师黄瑜表示,智能照明的本质是电子化和网络化,不仅可以实现照明系统的智能控制,实现自动调节和情景照明的基本功能,同时也是互联网的一个入口,从而衍生更多高附加值的服务。

      值得一提的是,尽管智能照明的未来看起来十分美好,不过目前现有智能照明系统的各部分之间,从控制平台、控制协议到光源产品,由于没有统一的产品标准,导致产品呈现分散化、碎片化的特点。仅控制协议而言,目前市面就有WiFi、蓝牙、ZigBee及NFC等几种,控制平台也有苹果、安卓等可供选择。显然,智能照明的未来仍然需要全产业链的通力协作。

      三季度LED公司业绩整体向好

      截至目前,A股LED上市企业的三季报已陆续公布。从三季报公布的数据看,LED上市企业公布的前三季度业绩报告与此前预告并无大出入,大部分企业营业收入、净利润大幅增长;只有少数几家企业出现营业收入增长、净利润下滑的情况,LED行业整体向好。

      数据显示,4家上游芯片企业目前已全部披露了三季报。其中华灿光电业绩增速较为惊人,前三季度实现营业收入5.2亿元,同比增长153.08%;实现净利润7482.46万元,同比增长738.85%。芯片龙头三安光电今年前三季度实现营业收入34.78亿元,实现净利润10.45亿元。

      芯片制造公司中,乾照光电成为三季度唯一一家业绩增速为负的企业,公司解释称,业绩下滑系报告期内公司新增的土地厂房投入使用,折旧、费用增加以及蓝、绿光LED等项目筹办费用增加所致,另外加大市场拓展力度也导致了费用上升。

      中游封装行业依然保持稳定的业绩增速,不过总体而言较上游和下游略显逊色,这也从一定程度上反映出该领域日益激烈的内外部竞争环境。其中瑞丰光电和万润科技业绩增速为负,其余几家公司保持30%~40%的业绩增速。

      LED下游应用领域表现良好。在已经披露半年报的公司中,仅长方照明一家公司出现家业绩增速为负。细分来看,显示屏行业的盈利情况相比照明行业要优秀许多。业内分析人士认为,传统照明业务今年来下滑明显,拖累了照明公司的整体业绩。

      艾比森是今年到目前为止唯一一家新上市的LED企业。自8月1日上市以来,艾比森股价累计涨幅达到207%,是今年的一大牛股。艾比森三季报显示,2014年1~9月艾比森合并营收达7.1亿元,同比增长43.13%;实现净利润1.1亿元,同比增长31.69%。

      艾比森表示,业绩变动的主要原因是,报告期内公司进一步加强市场开拓力度、销售情况持续良好。显示屏小间距系列产品线持续不断丰富,产品质量、性能获得市场高度认可。2014年1~9 月,公司小间距系列产品实现营业收入约1.1亿元,同比增长约230%。

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