中国制造业的新出路待升级 LED照企如何把握机遇

　　近年来，“新常态”已成为中国经济最热关键词。中国原先以出口和投资为导向的经济增长方式将转向内需消费为主;以第二产业为主的经济结构要向第三产业为主的“服务化时代”过渡。这样的环境下，中国制造业的重要性看似在被削弱。然而，纵观发达国家的经济发展历程，我们不难发现，制造业对经济增长的阶段性贡献下降是一个普遍而必然的结果。这并不意味着制造业在大国经济发展中的重要地位被撼动。例如美国政府近期就宣布要复兴美国制造业，将“美国制造”带回美国。奥巴马政府已经意识到制造业对创新和就业的重要贡献。

　　与服务业占统治地位的美国相比，制造业对中国经济的意义更加重要。2013年制造业占GDP比重将近30%，制造业整体收入达9万亿元，2008年至2013年间的年均复合增速达16%(见图1)。此外，制造业为全社会提供1亿多个工作岗位，是中国社会稳定的重要支撑之一。无论是从经济角度还是从社会保障和就业角度，制造业对中国经济依旧有着至关重要的作用。因此，面对经济转型带来的挑战，我们更要关注中国制造业的未来。

　　制造业传统竞争优势渐失

　　近期推出的BCG全球制造业指数研究将出口排名世界前25位经济体的制造业成本进行了量化比较。报告选取了工人工资水平、劳动生产率、能源成本、汇率水平作为决定制造业成本竞争力的关键因素。研究显示，中国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步丧失，主要面临的挑战有以下几个方面：

　　劳动力成本上升。劳动力总量大、成本低曾是中国制造业的突出比较优势，随着人口结构的变化，中国人口红利消殆尽，这一优势在不断流失。据预测，到2015年中国劳动力总量达到峰值，之后将慢慢下降。同时，在15-35岁的人口群体中，农村人口占比在不断减少，而城镇年轻劳动力对收入的期望在不断提高。此外，人口老龄化的问题也在不断加剧。按照联合国的标准，65岁以上的人口比率超过总人口的7%，就被称为“老龄化社会”，而超过14%就被称为“老龄社会”。而中国在2005年达到了7.6%，实际上在2001年就已开始进入老龄化社会。近年来出现的东南沿海中小型制造企业“用工荒”已经凸显出人口结构变化带来的问题。

　　工资水平的飙升也是劳动成本上升的重要原因之一。BCG全球制造业指数研究显示，2004年，中国工人经生产效率调整后工资不到同时期美国工人平均工资的1/4，中国制造业的劳动力成本优势十分明显。然而在10年内，中国工人的平均工资飙升近三倍，而同期美国工人的工资只上涨了27%。

　　生产效率增速下滑且低于成本增长增速。中国制造业起步晚，基础较为薄弱。2010年中国的制造业总量已经超过美国，但中国当时拥有1亿工人，美国是由1000万工人完成的，这个数字说明中国制造业的生产率较为低下。然而随着中国经济的快速发展，制造业的生产率也有了飞速提升。据经济学人智库(EconomistIntelligenceUnit)测算，2004年之前，中国制造业生产率的平均增速能达到15%。然而从2005年开始中国制造业劳动力生产效率增速较前期有明显下滑，基本维持在5%-10%的区间。与此同时，工资水平和能源价格等成本却快速增长。例如2011年中国制造业劳动力生产效率较2010年增长6%，但制造业工资增速为15%以上。

　　能源价格优势在降低。过去低廉的能源价格是中国制造业的先天优势，特别是与发达经济体相比。然而BCG全球制造业指数研究显示，从2004年到2014年，中国工业用电价格上升了66%，而天然气成本更上涨了132%。同时，全球横向比较来看，中国工业用能源价格虽然低于德国，但仍显著高于美国。以天然气为例，中国2013年含税工业用天然气均价约为每立方米0.3美元，而美国天然气含税单价仅0.13美元。

　　此外，中国能源价格机制存在先天不足，价格传导机制不能正常工作，终端用户不能感受到上游能源成本的变化，整个产业链被阻断，这意味着短期内相对紧俏的资源性产品会有所上升，而一些下游能源相关制造产业必将面临更大的成本压力。

　　相比之下，随着美国“能源独立”战略的全面推进，页岩气等非常规油气产量大幅增长，天然气等能源价格逐步降低。美国能源要素成本降低和能源结构的优化，促进了美国制造业的复兴。

　　重要的一点在于：虽然中国煤炭储量丰富，但出于环境考虑，并未对其进行广泛使用。除页岩气外，中国没有大量的清洁能源。同时中国尚未对页岩气进行充分开发利用。在这样的大背景下，随着对清洁环境的追求，中国的能源价格将继续上涨。

　　人民币升值。自2005年至今，人民币兑美元汇率已经升值了近25%，而与此同时中国的很多贸易伙伴和竞争对手的货币则兑美元贬值。人民币升值一方面吸引了大量的国际资本投资中国，但同时也极大地侵蚀了以出口为导向的中国制造业竞争力。中国在服装等传统出口行业的竞争力和市场份额均有所下滑，而越南、孟加拉国和墨西哥等国则开始赢得更大的份额。总体而言，中国出口在全球市场份额的上升步伐已经放缓，而在欧美的市场份额已经停滞甚至开始下滑。

　　供应链效率有待提高。目前中国制造业供应链端效率较低，无论是从ERP、MRPII等内部信息系统的建设，还是从物流、仓储等外部资源的支持上，中国制造商与跨国制造企业相比都存在较大的差距。而提升供应链物流效率，降低整体物流成本，是加强制造业的关键之一。中国总体物流成本占GDP比重近20%，而美国这一数字为9%。也正因此，GDP中约有22%是由存货构成的，相较美国10%的水平，整整多了一倍。