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核心提示： 按照公开的资料推算，厦门信达前后合计16006.3916万元的投资，价值仅4977.1353万元，最终不但缩水2/3强，也不及三安集团18232.5万元所产生价值的1/7。
多年难入机构法眼的厦门信达，近日“意外”获得兴业证券的增持评级。
这份3月5日发表的题为《LED明灯照亮成长之路》的研究报告指出，受益于LED产业的快速成长，预计厦门信达未来3年复合成长率有望达到50%，对应15元的目标价和长期推荐评级。
当日，厦门信达收盘价仅5.18元，据此其尚有2.9倍的飙涨空间。
查阅公开资料可知，厦门信达拥有的LED产业分为两大块。
一是厦门信达持有10%股权的厦门三安电子有限公司（下称三安电子），据称，三安电子是一家具备相当竞争力的LED芯片制造企业，目前产能为外延片45万片，芯片150亿粒，国内市场占有率达58%以上。
另一个是厦门市信达光电科技有限公司（下称信达光电），该公司由厦门信达和厦门朗星光电有限公司（下称朗星光电）分别出资70%和30%设立，将建成超高亮度LED封装、应用研发与产业化基地。
兴业证券研报称，三安电子预计2008年收入可达4亿元，净利润有望达1亿元。而信达光电目前已充分掌握直插式和片式化的LED封装技术，设计月产能1亿只，预计达产后年收入3.2亿元，利润超过5000万元。
事实果真如此吗？本报记者调查发现，兴业证券研报所称的厦门信达将迎来爆发性增长时期的LED项目，其巨资投入的背后，另有隐情。
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