2012年开启LED照明黄金十年，千亿盛宴待分食？

　　“二十多年前，我在北京搞汽车展的时候，很多国外名车都来参展，如奔驰、奥迪等。在上世纪80年代的中国，谁都没有想能立刻卖出汽车。”作为主办方，雅士展览服务有限公司董事长朱裕伦颇自信自己的眼力。

　　“那时的汽车厂商看中的是未来的中国市场，和现在我们举办北京照明展的初衷是一样的。” 他说。

　　在朱裕伦眼中，今天的LED与当年的汽车产业一样，也会拥有一个“无可限量”的市场。

　　治元投资的《LED产业发展分析》称，通过产业化发展，LED年产量将会达到千亿级别。根据研究机构StrategiesUnlimited研究预估，LED照明于2012年市值将达到50亿美元。同时，该报告预测，2012年LED照明将可望顺利接棒LEDTV，该年将是LED照明发展的关键年。

　　LED产业显然是一个疯长的蛋糕。面对这样一个市场，中国企业究竟能分得多少?

　　投资预期继续高涨

　　“2010年衬底生产的规模不能再大了，再大要爆炸了。”高工LED首席执行官张小飞称，去年一共有12个项目上马，今年一季度速度也并没有放缓。

　　“而蓝宝石衬底有2900多万片。外延的生产去年200台，今年的规划是250台。”

　　张小飞预言，单去年和今年的投资相加，就已经要超过全球所需了。“我认为今年3季度之后，产能一定会超过整个全球的需求。”他说。

　　但这对于大部分中国企业来说无疑是福音。中国大部分LED企业以应用为主。上游的饱和产能激增将给下游更多的话语权。

　　“要坚决向上游要价格，将更多成本转到上游去消耗。”张小飞说。因为，下游的利润本来就不高。

　　产能的激增源于市场的刺激不断。高工LED产业研究中心统计数据表明，2009年“十城万盏”的21个试点城市已安装约22.2万盏路灯，预计到2011年将达到112万盏。据国家统计局数据，全国路灯数量约在9000万盏。如果按每盏路灯5000元计算，整个市场规模在4500亿元左右。

　　2009年全球照明市场中LED照明产值约24亿美元，渗透率仅3.3%。预计LED照明在全球通用照明市场的比例将在2015年上升至50%，在2020年达到80%。

　　正是基于普遍对市场的积极判断，整个LED产业的并购以及投资也显得异常激烈。

　　2011年2月，中国证券报报道称，行业协会的统计显示，2009年LED全行业公布投资计划为220亿元。LED投资有明显升温迹象。2010年，仅上市公司LED投资计划额就超过了300亿元。其中，仅三安光电计划投资就达200亿元。德豪润达则宣布41亿元投向LED.

　　浙江阳光2010年年报中宣称，未来三年内对LED投入资金总额将为10亿元。“我估计10亿可能在1年就投完了。现在市场上一两亿的投资都不好意思开口。”张小飞说。

　　《分析》称，2010年LED照明已经开始发酵，与2009年相比市场需求量大增，做LED封装、LED显示屏的企业也纷纷进入LED照明领域。目前中国市场上只做LED封装的企业数量已经很少，大部分做封装的企业已经开始研发和生产LED照明产品。

　　相对家用市场，商业空间照明无疑在价格的接受度上更容易让LED企业进入。日益严格的节能减排要求，将使得LED在商业空间的使用比例增加。

　　LEDinside预估，2010年到2011年将是LED商用照明快速成长与普及的两个年头，而LED在家用照明的应用起飞则要等到2011年、2012年以后，特别是2012年是个关键年。

　　产业布局未完时

　　相较于白炽灯，LED可实现节能95%。白炽灯发光效率最低，而卤钨灯与其类似的。目前，世界各国都相继推出了白炽灯淘汰路线图。

　　LED的主要生产环节分为原材料、外延与芯片、封装、组装及应用几个环节。

　　目前的产业格局基本以珠三角、长三角、东南地区、北方地区等为主导。每一区域基本形成了比较完整的产业链。

　　而南方产业化程度较高，珠三角和长三角是国内最先发展和产业密度最高的地区，集中了全国80%以上的相关企业，而产业链也较完整。

　　“目前的产业规模超过200亿，企业数量大概有4000多家。”国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军表示：“除了传统的长三角、珠三角在加快发展LED产业，各地都在加快部署，如闽三角以及西安、成都等西北地区城市。”

　　上游的芯片厂家对于整个产业链的影响不可谓不大。而芯片的利润正是最高的。

　　我国能够生产衬底和外延片的厂商包括晶能光电、天富热电以及三安光电等。但国内市场上的衬底和外延片依然大部分依靠外资企业或台资企业。

　　芯片生产则主要包括三安光电、士兰微、联创光电以及大连路美等企业。同时，国内芯片生产商主要集中在小功率芯片。

　　而封装行业的领头羊则包括大连路名、勤上光电、福日电子等。

　　在整个产业链中，如果将利润按比例分成，封装行业能够拿到20%左右，而芯片制造可以分享70%的利润，利润最低的则是组装。而这恰好是中国目前发展最繁盛的环节。

　　目前的芯片市场由全球几大巨头垄断：日亚化学、科锐、以及飞利浦等。国内也有一些做芯片的企业，但是几乎所有的应用厂家都表示，目前对于国内的技术还“不放心”，几乎所有芯片都采用进口货。

　　在中国大陆，上游生产厂商数量占有很小的比例，大约只占3%左右。芯片产品长期供不应求，积压封装厂商订单的局面一直存在。