深度分析：中国户外LED照明发展现状与市场格局

　　中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链，中国发展得比较快的LED企业很多：雷士照明、长方照明。在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。

　　目前，中国半导体照明产业发展向好，外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元，已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国，新兴的半导体照明产业正在形成。国内在照明领域已经形成一定特色，其中户外照明发展最快，已有上百家LED路灯企业并建设了几十条示范道路，但在室内通用照明市场方面仍显落后。

　　2008年北京奥运会对LED照明的集中展示让人们对LED有了全新的认识，有力推动了中国半导体照明产业的发展。当前中国半导体产业产业大而不强，核心竞争力仍有待于进一步提升。对国内企业而言，壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务，提高未来取得大厂专利授权时的要价能力，或逐步通过研发突破核心专利。未来发展的趋势，二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。

　　随着LED户外灯具的逐渐成熟，加上“十城万盏”示范工程的拉动和专业卖场的崛起，户外灯具是LED照明产品最早进入应用的细分领域，是名副其实的“隐形冠军”。那么，户外灯具的产业格局和发展现状如何?未来的发展趋势又将如何呢?

　　在产品品类方面，户外功能性照明包括路灯、隧道灯以及其他功能性照明灯具;在光源方面，户外功能性照明以前以无极灯和高压钠灯为主，现在基本上以LED光源为主。从目前中国大陆户外功能性照明的保有量来看，路灯、庭院灯的市场容量最大，其次是高杆灯和大功率投光灯，最后是隧道灯。由于路灯和隧道灯大多隶属于公共照明领域，因此发展得比较早也比较快。

　　中国城镇化的快速发展和节能减排力度的不断加大，为LED路灯未来的发展提供了巨大的潜在市场。不管是户外亮化、景观照明，还是政府工程、户外商业照明，户外灯具近几年的高速发展有目共睹，而“十城万盏”示范工程的推出更让户外灯具市场出现爆发潮。2009年初，为了扩大内需，推动中国LED产业的发展，降低能源消耗，中国科技部推出“十城万盏”示范工程。在“十城万盏”示范工程的推动下，2012年中国LED户外功能性照明市场规模达到82亿元，同比增长61%，这其中，LED路灯市场规模为42亿，同比增长43%。

　　不过“十城万盏”示范工程在实践过程中爆发的“质量门”也使得业界人士回归理性：政府“红包”不好啃，户外灯具技术还不够成熟，政府采购、EMC 模式、BT模式等商业模式还不够完善。正是因为“十城万盏”示范工程，市场对户外照明技术要求越来越高，量需越来越大，功能越来越多。

　　潜力：LED路灯发展潜力最大

　　在“十八大”之后，由于新型城镇化建设的促进，城市亮化工程在全国范围内遍地开花。而户外灯具也逐渐从功能性的角色向装饰性的角色转换。户外灯具不仅仅起到照明的作用，同时也对城市景观起到了美化作用，路灯也不再是“傻大黑粗”的代名词。

　　在户外灯具中，路灯的发展潜力最大。据国家半导体照明工程研发及产业联盟产研部统计，2012年，我国LED路灯在用量约为500万盏，较上年同比增长44.09%，占整体路灯在用量的14%。2013年，LED路灯国内市场渗透率更是达到了15%以上，成为我国LED照明推广应用最具代表性的灯具。

　　有专家表示，2015年之前，LED路灯仍将维持50%左右的年复合增长率，而到2015年，LED灯具在道路照明领域(主要为路灯和隧道灯)的整体渗透率将达到46%，未来两年将新增超过3000万盏LED路灯和隧道灯。这些利好预期都给LED路灯带来更大的发展潜力。

　　格局：容量渠道品牌都在重建

　　毋庸置疑，户外灯具市场潜力巨大，但同时户外灯具的产业格局、市场、技术、渠道及品牌都在发生变化。

　　在产业格局方面：越来越多专业产区出现，越来越多的企业进入户外照明领域，开始生产制造与销售户外灯具产品。目前浙江、苏沪、广东(主要是中山古镇)是户外灯具的三大市场，其中，厂家主要集中在浙江、江苏、广东和上海等地。目前，国内高杆路灯的市场容量主要集中在江浙，占60%的市场份额，中山古镇则占10%左右;在庭院灯方面，中山古镇的市场容量占60%—70%，江浙占30%不到。