雷士激进掉头绝杀LED 或步“柯达”后尘？

　　这将是一片红海

　　雷士转型LED的速度可以用一组数字来证明。目前LED照明设备在雷士的占比已经超过30%，而明年预计将超过50%，甚至吴长江坦言，这个数字还是保守估计，LED在雷士的占比只会增加不会减少。

　　业内人士质疑雷士布局LED的速度过于激进并非毫无道理。2012年，LED市场迎来了漫长的冬天，大量企业破产，市场一片混乱，产业链各个环节开工率基本维持在50%左右。

　　经过这场风暴的洗礼，今年上半年，LED照明市场逐渐升温，下游应用市场需求超出预期持续快速增长，直接带动了中游封装和上游外延芯片产能的快速消化，部分企业甚至出现了去年难得一见的订单排队现象。产业链内各环节即便24小时产能全开，依然不同程度的供不应求。

　　从这些现象来看，LED市场确实有了回暖之势。但冰冻三尺非一日之寒，LED业内的问题不可能一夜间尽数冰释。一位从事LED行业长达20余年的专家告诉《中国经济和信息化》记者：“虽然LED市场的生命力不容置疑，是大势所趋，但今年是否真的复苏还不能下结论，LED市场发展的情况要根据下半年情况才能进行判断，如果下半年依然保持这样的态势，这个市场才能真的朝着健康的态势发展下去。”

　　相比这份保守，吴长江则显得乐观很多。“接下来的两年，LED照明市场会有井喷式增长。”按照他的推理，这个行业已经趋于健康，并形成了规模效益。可以预见的未来时间里，业内有规模的大企业并不会给小企业机会，会把价格调整到合理的程度，形成价格规模，借以挤压小企业的生存空间。

　　重点培养优质马

　　质疑雷士快速转型LED的业内人士中，除了对目前LED市场不看好，替雷士的前景担忧外，还有很大一部分就是害怕大规模产能的集中介入，会导致整个行业的产能过剩。

　　这种担忧不无道理，纵观LED全产业链，似乎是在一夜之间，大量的人员和投资涌入市场，投资过度最直接的问题就是产能过剩问题。但吴长江似乎并不因此为雷士担心。

　　在他看来，产能过剩是来自于行业内的恶性竞争，而这种恶性竞争是政府和企业联合造成的。像雷士这种有渠道、技术和规模的大企业进入市场，为行业带来的是利好而非新一轮的过剩。

　　有些企业或许并没有能力、没有渠道，但是政府却给了他生存的资本，它的崛起依靠的是政策和关系。在LED行业，没有渠道根本生存不下去，再加上规模上的劣势，这类企业被市场日益淘汰也在情理之中。

　　不能否认，这样的企业在业内还广泛存在。它们轻视技术、渠道、品牌，更多的是将精力放在了寻找政府和渠道上，这样的结果就是，LED行业虽大，却空有躯壳。

　　“现有行业背景下，政府应该少介入，LED一定要市场化才有出路。”吴长江喜欢用鱼目混珠这个词来形容依赖政府补贴生存的LED企业。政府一旦撤出政策支持，这些小企业全部都会死掉。行业初期，政府大量的资助补贴确实会促进行业迅速发展，甚至带来行业爆发，但爆发过后就是大量缺乏核心技术、品牌优势和渠道的小企业关门。